詳細情報:
リアルタイム口座および金融口座情報の表示
データ消費フレームワーク、MuleSoft インテグレーション、FlexCards コンポーネントを使用して、ユーザーに口座と金融口座の詳細と取引の詳細をリアルタイムで表示します。 FSCFinancialAccountsSummary、FSCFinancialAccountDetails、FSCFinancialAccountTransactionDetails コンポーネントの更新ボタンを使用すると、ユーザーは最新のクライアント財務情報をすばやく確認できます。
- リアルタイム金融口座情報の有効化
外部の勘定系システムからリアルタイムの金融口座および取引情報を取得する設定を有効にします。この設定が無効になっている場合、Salesforce から取引先情報が取得されます。 - Mulesoft によるリアルタイムの取引先および金融口座情報の統合の有効化
Mulesoft インテグレーションを有効にします。 - 金融口座の詳細のインテグレーション定義の作成
[Get Financial Account Details (金融口座の詳細を取得)] の API のインテグレーション定義を作成します。 - 金融口座取引の詳細のインテグレーション定義の作成
[Get Financial Account Transaction Details (金融口座取引の詳細を取得)] の API のインテグレーション定義を作成します。 - OmniStudio FlexCard コンポーネントを使用した金融口座カードのカスタマイズ
OmniStudio で、ユーザーに最も関連する情報が表示されるように FSCFinancialAccountsSummary、FSCFinancialAccountDetails、FSCFinancialAccountTransactionDetails コンポーネントをカスタマイズします。この省略可能なステップでは、コンポーネントに含まれる情報に基づいて変化するクリック可能なアクションを使用して情報を表示するようにコンポーネントを設定します。FlexCard コンポーネントを構成するコンポーネントを、レコードページに追加する前にカスタマイズします。 - 金融口座ページレイアウトのカスタマイズ
[ソースシステム ID] 項目を金融口座ページレイアウトに追加します。この項目には、勘定系銀行システムの金融口座の ID が表示されます。この ID によって、勘定系システムからデータを取り込む口座が決まります。 - 空白値を表示するための OmniStudio データマッパーのカスタマイズ
FSCFinancialAccountSummary コンポーネントと FSCFinancialAccountDetails コンポーネントに表示するリアルタイム金融口座データを勘定系システムから取得する場合、Salesforce 値ではなく空白の値を表示します。
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