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Visualizar informações de conta financeira e conta em tempo real
Usando os componentes Estrutura de consumo de dados, integração do MuleSoft e FlexCards, mostre aos usuários detalhes da conta financeira e da conta em tempo real e detalhes da transação. O botão de atualização nos componentes FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails e FSCFinancialAccountTransactionDetails permite que seus usuários vejam rapidamente informações financeiras atualizadas do cliente.
- Habilitar informações de conta financeira em tempo real
Ative a configuração para recuperar informações de conta financeira e transação em tempo real de seu sistema bancário central externo. Quando essa configuração está desativada, as informações da conta são recuperadas do Salesforce. - Habilitar o Mulesoft para integração para informações de conta financeira e em tempo real
Ative a integração do Mulesoft. - Criar uma definição de integração para detalhes da conta financeira
Crie definições de integração para APIs para Obter detalhes da conta financeira. - Criar uma definição de integração para detalhes da transação de conta financeira
Crie definições de integração para APIs para Obter detalhes da transação da conta financeira. - Personalizar cartões de conta financeira usando componentes do FlexCard do OmniStudio
No OmniStudio, personalize os componentes FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails e FSCFinancialAccountTransactionDetails para mostrar as informações mais relevantes para os usuários. Esta etapa opcional configura os componentes para mostrar informações com ações clicáveis que mudam com base nas informações que eles contêm. Personalize os componentes que compõem o componente FlexCard antes de adicioná-lo a páginas de registro. - Personalizar o layout de página da conta financeira
Adicione o campo ID do sistema de origem ao layout de página Conta financeira. Esse campo mostra o ID da conta financeira no sistema bancário principal. O ID determina de qual conta extrair dados no sistema bancário principal. - Personalizar mapeadores de dados do OmniStudio para mostrar valores em branco
Ao recuperar dados de conta financeira em tempo real de seu sistema bancário principal para serem exibidos nos componentes FSCFinancialAccountSummary e FSCFinancialAccountDetails, mostre um valor em branco para um campo em vez do valor do Salesforce.
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