Du är här:
Visa information om konton och finanskonton i realtid
Med hjälp av komponenterna Ramverk för datakonsumtion, MuleSoft-integrering och FlexCards kan du visa dina användare detaljer om konton och finanskonton i realtid och transaktionsdetaljer. Uppdateringsknappen på komponenterna FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails och FSCFinancialAccountTransactionDetails låter dina användare snabbt se uppdaterad ekonomisk information om klienter.
- Aktivera information om finanskonton i realtid
Slå på inställningen för att hämta information om finanskonton och transaktioner i realtid från ditt externa huvudbanksystem. När denna inställning är avstängd hämtas kontoinformation från Salesforce. - Aktivera Mulesoft för integrering för konto- och finanskontoinformation i realtid
Slå på Mulesoft-integrering. - Skapa en integreringsdefinition för finanskontodetaljer
Skapa integreringsdefinitioner för API:n för Hämta finanskontodetaljer. - Skapa en integreringsdefinition för transaktionsdetaljer för finanskonton
Skapa integreringsdefinitioner för API:n för att hämta transaktionsdetaljer för finanskonton. - Anpassa finanskontokort med OmniStudio FlexCard-komponenter
I OmniStudio, anpassa komponenterna FSCFinancialAccountsSummary, FSCFinancialAccountDetails och FSCFinancialAccountTransactionDetails för att visa information som är mest relevant för användare. Detta valfria steg konfigurerar komponenterna att visa information med klickbara åtgärder som ändras baserat på den information de innehåller. Anpassa komponenterna som utgör FlexCard-komponenten innan du lägger till den på postsidor. - Anpassa sidlayouten för finanskonton
Lägg till fältet ID för källsystem på sidlayouten för Finanskonto. Detta fält visar ID för finanskontot i huvudbanksystemet. ID:t avgör vilket konto data ska hämtas från i huvudbanksystemet. - Anpassa Omnistudio Data Mappers för att visa tomma värden
När du hämtar finanskontodata i realtid från ditt huvudbanksystem för att visa på komponenterna FSCFinancialAccountSummary och FSCFinancialAccountDetails, visa ett tomt värde för ett fält istället för Salesforce-värdet.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
