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查看实时客户和财务客户信息
使用数据消耗框架、MuleSoft 集成和 FlexCard 组件，向用户显示实时账户和财务账户详细信息以及交易详细信息。 FSCFinancialAccountsSummary、FSCFinancialAccountDetails 和 FSCFinancialAccountTransactionDetails 组件上的刷新按钮可让用户快速查看最新的客户财务信息。
- 启用实时财务客户信息
打开该设置，以从外部核心银行系统检索实时财务账户和交易信息。关闭此设置时，将从 Salesforce 检索客户信息。 - 为实时客户和财务客户信息集成启用 Mulesoft
打开 Mulesoft 集成。 - 为财务客户详细信息创建集成定义
为获取财务客户详细信息的 API 创建集成定义。 - 为财务客户交易详细信息创建集成定义
为 API 创建集成定义，以获取财务客户交易详细信息。 - 使用 OmniStudio FlexCard 组件自定义财务账户卡
在 OmniStudio 中，自定义 FSCFinancialAccountsSummary、FSCFinancialAccountDetails 和 FSCFinancialAccountTransactionDetails 组件，以显示与用户最相关的信息。此可选步骤会配置组件，以显示可单击操作的信息，这些操作会根据组件包含的信息进行更改。在将其添加到记录页面之前，自定义组成 FlexCard 组件的组件。 - 自定义财务客户页面布局
将源系统 ID 字段添加到财务客户页面布局。此字段显示核心银行系统中的财务账户 ID。ID 确定要从核心银行系统中提取数据的帐户。 - 自定义 Omnistudio 数据映射器以显示空值
从核心银行系统检索实时财务账户数据以在 FSCFinancialAccountSummary 和 FSCFinancialAccountDetails 组件上显示时，请为字段显示空值，而不是 Salesforce 值。
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