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檢視即時帳戶和財務帳戶資訊
使用「資料耗用架構」、「MuleSoft 整合」和 FlexCard 元件,向您的使用者顯示即時帳戶和財務帳戶詳細資料和交易詳細資料。 FSCFinancialAccountsSummary、FSCFinancialAccountDetails 和 FSCFinancialAccountTransactionDetails 元件上的「重新整理」按鈕可讓您的使用者快速查看最新的用戶財務資訊。
- 啟用即時財務帳戶資訊
開啟此設定,以從您的外部核心銀行系統從即時財務帳戶和交易資訊中取得。當此設定關閉時,系統會從 Salesforce 提取帳戶資訊。 - 啟用 Mulesoft 以整合即時帳戶和財務帳戶資訊
開啟 Mulesoft 整合。 - 建立財務帳戶詳細資料的整合定義
針對「取得財務帳戶詳細資料」的 API 建立整合定義。 - 建立財務帳戶交易詳細資料的整合定義
針對「取得財務帳戶交易詳細資料」的 API 建立整合定義。 - 使用 OmniStudio FlexCard 元件自訂財務帳戶卡
在 OmniStudio 中,自訂 FSCFinancialAccountsSummary、FSCFinancialAccountDetails 和 FSCFinancialAccountTransactionDetails 元件,以顯示與使用者最相關的資訊。此選用步驟會設定元件以使用可按一下動作來顯示資訊,這些動作會根據元件包含的資訊變更。請先自訂組成 FlexCard 元件的元件,再將其新增至記錄頁面。 - 自訂財務帳戶版面配置
將「來源系統識別碼」欄位新增至「財務帳戶」版面配置。此欄位顯示核心銀行系統中財務帳戶的識別碼。識別碼決定要在核心銀行系統中從哪個帳戶提取資料。 - 自訂 Omnistudio 資料對應器以顯示空白值
當從您的核心銀行系統從實時財務帳戶資料提取以顯示在 FSCFinancialAccountSummary 和 FSCFinancialAccountDetails 元件上時,請針對欄位顯示空白值,而非 Salesforce 值。
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