Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Få adgang til vurderingsbiblioteket

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Få adgang til vurderingsbiblioteket

            Få vist de tilknyttede faner Vurderinger og Vurderingsbibliotek, når du har føjet komponenten Vurdering til kontoregistreringssiden. Komponenten Vurdering viser vurderinger, som du opretter ved brug af Discovery Framework.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil aktivere Discovery Framework:

            Tilladelsessættet Omnistudio-administrator

            OG

            Tilladelserne Læs og Rediger på Discovery Framework-objekter
            Hvis du vil fuldføre en vurdering

            Tilladelserne Læs og Rediger på Discovery Framework-objekter
            1. Fra appnavigationsmenuen skal du klikke på Konti og vælge den klientregistreringssidekonto, hvor du tidligere tilføjede komponenten Vurdering.
            2. Klik på fanen Vurderingsbibliotek på komponenten Vurdering for at generere spørgeskemaet.
            3. Klik på FSCFactFindingQuestionnaire > Start.
            4. Udfyld spørgeskemaet, og klik på Næste > Gem.
              Du kan se det gemte spørgeskema på fanen i komponenten Vurderinger, hvor det seneste spørgeskema vises øverst på listen. Spørgeskersultaterne viser en risikoscore og en investeringsmålsætning.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article