Zeigen Sie die zugehörigen Registerkarten "Bewertungen" und "Bewertungsbibliothek" an, nachdem Sie der Account-Datensatzseite die Komponente "Bewertung" hinzugefügt haben. In der Komponente "Bewertung" werden Bewertungen angezeigt, die Sie mithilfe des Discovery-Frameworks erstellen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Aktivieren des Discovery-Frameworks:
Berechtigungssatz für OmniStudio-Administrator
UND
Berechtigungen "Lesen" und "Bearbeiten" für Discovery-Framework-Objekte
Ausfüllen einer Bewertung
Berechtigungen "Lesen" und "Bearbeiten" für Discovery-Framework-Objekte
Klicken Sie im Anwendungsnavigationsmenü auf Accounts und wählen Sie den Account der Kundendatensatzseite aus, in dem Sie zuvor die Komponente "Bewertung" hinzugefügt haben.
Klicken Sie zum Generieren des Fragebogens in der Komponente "Bewertung" auf die Registerkarte "Bewertungsbibliothek".
Klicken Sie auf FSCFactFindingQuestionnaire > Start.
Füllen Sie den Fragebogen aus und klicken Sie auf Weiter > Speichern.
Sie können den gespeicherten Fragebogen auf der Registerkarte "Bewertungen" der Komponente "Bewertungen" anzeigen, wobei der aktuelle Fragebogen oben in der Liste angezeigt wird. Die Ergebnisse des Fragebogens zeigen eine Risikobewertung und ein Investitionsziel an.
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