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            Acceder a la biblioteca de evaluaciĆ³n

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Acceder a la biblioteca de evaluaciĆ³n

            Visualice las fichas Evaluaciones y Biblioteca de evaluaciones asociadas despuĆ©s de agregar el componente EvaluaciĆ³n a la pĆ”gina de registro de cuenta. El componente EvaluaciĆ³n muestra evaluaciones que crea utilizando el Marco de trabajo de descubrimiento.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para activar Marco de trabajo de descubrimiento:

            Conjunto de permisos Administrador de OmniStudio

            Y

            Permiso Leer y Modificar en objetos de Marco de descubrimiento
            Para completar una evaluaciĆ³n

            Permiso Leer y Modificar en objetos de Marco de descubrimiento
            1. Desde el menĆŗ de navegaciĆ³n de la aplicaciĆ³n, haga clic en Cuentas y seleccione la cuenta de pĆ”gina de registro de cliente donde agregĆ³ anteriormente el componente EvaluaciĆ³n.
            2. Para generar el cuestionario, en el componente EvaluaciĆ³n, haga clic en la ficha Biblioteca de evaluaciĆ³n.
            3. Haga clic en FSCFactFindingQuestionnaire > Inicio.
            4. Rellene el cuestionario y haga clic en Siguiente > Guardar.
              Puede ver el cuestionario guardado en la ficha del componente Evaluaciones, donde el cuestionario mĆ”s reciente aparece en la parte superior de la lista. Los resultados del cuestionario muestran una puntuaciĆ³n de riesgo y un objetivo de inversiĆ³n.
             
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            Salesforce Help | Article