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Accès à la bibliothèque d'évaluation

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Accès à la bibliothèque d'évaluation

Affichez les onglets Évaluations et Bibliothèque d'évaluation associés après avoir ajouté le composant Évaluation à la page d'enregistrement du compte. Le composant Évaluation affiche les évaluations que vous créez en utilisant l'infrastructure de découverte.

Éditions requises

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises
Pour activer Infrastructure de découverte :	Ensemble d'autorisations Omnistudio Admin ET Autorisations Lire et Modifier sur les objets Discovery Framework
Pour effectuer une évaluation	Autorisations Lire et Modifier sur les objets Discovery Framework

Autorisations utilisateur requises

Pour activer Infrastructure de découverte :

Ensemble d'autorisations Omnistudio Admin

Autorisations Lire et Modifier sur les objets Discovery Framework

Pour effectuer une évaluation

Autorisations Lire et Modifier sur les objets Discovery Framework

Dans le menu de navigation de l'application, cliquez sur Comptes, puis sélectionnez le compte de page d'enregistrement client dans lequel vous avez déjà ajouté le composant Évaluation.
Pour générer le questionnaire, dans le composant Évaluation, cliquez sur l'onglet Bibliothèque d'évaluation.
Cliquez sur FSCFactFindingQuestionnaire > Démarrer.
Complétez le questionnaire, puis cliquez sur Suivant > Enregistrer.
Vous pouvez afficher le questionnaire enregistré sous l'onglet du composant Évaluations, où le questionnaire le plus récent est affiché en haut de la liste. Les résultats du questionnaire affichent un score de risque et un objectif d'investissement.