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            Accesso alla libreria di valutazione

            Ti trovi qui:

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Accesso alla libreria di valutazione

            Visualizzare le schede Valutazioni e Libreria di valutazioni associate dopo aver aggiunto il componente Valutazione alla pagina del record account. Il componente Valutazione mostra le valutazioni create utilizzando il framework Discovery.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per abilitare il framework Discovery:

            Insieme di autorizzazioni Amministratore OmniStudio

            E

            Autorizzazioni Lettura e Modifica per gli oggetti framework Discovery
            Per completare una valutazione

            Autorizzazioni Lettura e Modifica per gli oggetti framework Discovery
            1. Dal menu di navigazione dell'app, fare clic su Account e selezionare l'account della pagina record cliente in cui è stato aggiunto in precedenza il componente Valutazione.
            2. Per generare il questionario, nel componente Valutazione, fare clic sulla scheda Libreria di valutazioni.
            3. Fare clic su FSCFactFindingQuestionnaire > Start (Inizia).
            4. Compilare il questionario e fare clic su Avanti > Salva.
              Il questionario salvato è visibile nella scheda del componente Valutazioni, dove il questionario più recente compare in cima all'elenco. I risultati del questionario mostrano un punteggio di rischio e un obiettivo di investimento.
             
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            Salesforce Help | Article