調査ライブラリへのアクセス

取引先レコードページに [調査] コンポーネントを追加したら、関連付けられた [調査] タブと [調査ライブラリ] タブを表示します。調査コンポーネントには、ディスカバリーフレームワークを使用して作成した調査が表示されます。

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

必要なユーザー権限
ディスカバリーフレームワークを有効化する	「Omnistudio 管理者」権限セットおよびディスカバリーフレームワークオブジェクトに対する「参照」および「編集」権限
評価を完了する	ディスカバリーフレームワークオブジェクトに対する「参照」および「編集」権限

必要なユーザー権限

ディスカバリーフレームワークを有効化する

「Omnistudio 管理者」権限セット

および

ディスカバリーフレームワークオブジェクトに対する「参照」および「編集」権限

評価を完了する

ディスカバリーフレームワークオブジェクトに対する「参照」および「編集」権限

アプリケーションのナビゲーションメニューから、［Accounts］ をクリックし、以前に調査コンポーネントを追加したクライアントレコードページのアカウントを選択します。
アンケートを生成するには、[評価(Assessment)] コンポーネントで [評価ライブラリ(Assessment Library)] タブをクリックします。
[FSCFactFindingQuestionnaire]> [開始] をクリックします。
アンケートに入力して、[次へ]> [保存] をクリックします。
保存したアンケートは [調査] コンポーネントのタブに表示され、最新のアンケートがリストの上部に表示されます。アンケート結果には、リスクスコアと投資目的が表示されます。