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            평가 라이브러리에 액세스

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            평가 라이브러리에 액세스

            계정 레코드 페이지에 평가 구성 요소를 추가한 후 관련 평가 및 평가 라이브러리 탭을 봅니다. 평가 구성 요소에는 검색 프레임워크를 사용하여 만든 평가가 표시됩니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            검색 프레임워크 활성화:

            Omnistudio 관리자 권한 집합

            AND

            검색 프레임워크 개체의 읽기 및 편집 권한
            평가 완료

            검색 프레임워크 개체의 읽기 및 편집 권한
            1. 앱 탐색 메뉴에서 계정을 클릭하고 이전에 평가 구성 요소를 추가한 클라이언트 레코드 페이지 계정을 선택합니다.
            2. 설문지를 생성하려면 평가 구성 요소에서 평가 라이브러리 탭을 클릭합니다.
            3. Click FSCFactFindingQuestionnaire > Start.
            4. 설문지를 작성하고 다음 > 저장을 클릭합니다.
              가장 최근 설문지가 목록 상단에 표시되는 평가 구성 요소의 탭에서 저장된 설문지를 확인할 수 있습니다. 설문지 결과에 위험 점수 및 투자 목표가 표시됩니다.
             
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            Salesforce Help | Article