Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Toegang tot de beoordelingsbibliotheek

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Toegang tot de beoordelingsbibliotheek

            Bekijk de gekoppelde tabbladen Beoordelingen en Beoordelingsbibliotheek nadat u de component Beoordeling hebt toegevoegd aan de accountrecordpagina. De component Beoordeling toont beoordelingen die u maakt met behulp van het Discovery Framework.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Discovery Framework inschakelen:

            Machtigingenset Omnistudio-beheerder

            AND

            Machtiging Lezen en Bewerken voor Discovery Framework-objecten
            Een beoordeling voltooien

            Machtiging Lezen en Bewerken voor Discovery Framework-objecten
            1. Klik in het navigatiemenu van de app op Accounts en selecteer de account van de klantrecordpagina waaraan u eerder de component Beoordeling hebt toegevoegd.
            2. Klik voor het genereren van de vragenlijst in de component Beoordeling op het tabblad Beoordelingsbibliotheek.
            3. Klik op FSCFactFindingQuestionnaire > Start.
            4. Vul de vragenlijst in en klik op Volgende > Opslaan.
              U kunt de opgeslagen vragenlijst zien op het tabblad Beoordelingen van de component, waar de recentste vragenlijst boven aan de lijst wordt weergegeven. De resultaten van de vragenlijst tonen een risicoscore en een beleggingsdoelstelling.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article