Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Få tilgang til vurderingsbiblioteket

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Få tilgang til vurderingsbiblioteket

            Vis de tilknyttede Vurderinger- og Vurderingsbibliotek-fanene etter at du har lagt til Vurdering-komponenten på kontopostsiden. Vurdering-komponenten viser vurderinger som du oppretter med Discovery Framework.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Nødvendige brukertillatelser
            For å aktivere Discovery Framework:

            Tillatelsessettet OmniStudio-administrator

            OG

            Tilladelserne Læs og Rediger på Discovery Framework-objekter
            For å fullføre en vurdering

            Tilladelserne Læs og Rediger på Discovery Framework-objekter
            1. Klikk på Kontoer fra appens navigeringsmeny og velg klientpostsidekontoen der du tidligere la til Vurdering-komponenten.
            2. For å generere spørreskjemaet klikker du på fanen Vurderingsbibliotek i Vurdering-komponenten.
            3. Klikk på FSCFactFindingQuestionnaire > Start.
            4. Fyll ut spørreskjemaet og klikk på Neste > Lagre.
              Du kan se det lagrede spørreskjemaet på fanen i Vurderinger-komponenten, der det siste spørreskjemaet vises øverst i listen. Spørreskjøringsresultatene viser en risikoscore og et investeringsmål.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article