Visualize as guias associadas Avaliações e Biblioteca de avaliações depois de adicionar o componente Avaliação à página de registro da conta. O componente Avaliação mostra avaliações que você cria usando o Discovery Framework.
Edições obrigatórias
Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
Permissões necessárias ao usuário
Para habilitar o Discovery Framework:
Conjunto de permissões de Administrador do OmniStudio
E
Permissão de leitura e edição em objetos do Discovery Framework
Para concluir uma avaliação
Permissão de leitura e edição em objetos do Discovery Framework
No menu de navegação do aplicativo, clique em Contas e selecione a conta da página de registro do cliente à qual você adicionou anteriormente o componente Avaliação.
Para gerar o questionário, no componente Avaliação, clique na guia Biblioteca de avaliações.
Clique em FSCFactFindingQuestionnaire > Iniciar.
Preencha o questionário e clique em Avançar > Salvar.
Você pode ver o questionário salvo na guia do componente Avaliações, em que o questionário mais recente aparece no topo da lista. Os resultados do questionário mostram uma pontuação de risco e um objetivo de investimento.
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