Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Доступ к библиотеке оценки

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Доступ к библиотеке оценки

            Просмотрите связанные вкладки «Оценки» и «Библиотека оценки» после добавления компонента «Оценка» на страницу записи организации. Компонент «Оценка» отображает оценки, созданные посредством инфраструктуры Discovery.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для включения инфраструктуры Discovery:

            Набор полномочий администратора Omnistudio

            И

            Полномочие «Чтение и редактирование» для объектов инфраструктуры Discovery
            Для выполнения оценки

            Полномочие «Чтение и редактирование» для объектов инфраструктуры Discovery
            1. В меню навигации приложения нажмите «Организации» и выберите организацию страницы записи клиента, куда вы предварительно добавили компонент «Оценка».
            2. Чтобы создать анкету, откройте вкладку «Библиотека оценки» в компоненте «Оценка».
            3. Click FSCFactFindingQuestionnaire > Start.
            4. Заполните анкету и нажмите «Далее > Сохранить».
              Сохраненная анкета отображается во вкладке компонента «Оценки», где последняя анкета отображается вверху списка. Результаты анкетирования отображают оценку риска и инвестиционную цель.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article