Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Gå till bedömningsbiblioteket

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Gå till bedömningsbiblioteket

            Se de associerade flikarna Bedömningar och Bedömningsbibliotek efter att du har lagt till komponenten Bedömning på kontopostsidan. Komponenten Bedömning visar bedömningar som du skapar med Discovery Framework.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Aktivera Discovery Framework:

            Behörighetsuppsättningen Omnistudio Admin

            OCH

            Behörigheten Läs och Redigera för objekt i Discovery-ramverk
            För att slutföra en bedömning

            Behörigheten Läs och Redigera för objekt i Discovery-ramverk
            1. Från appens navigeringsmeny, klicka på Konton och välj det klientpostsidekonto där du tidigare lade till komponenten Bedömning.
            2. För att skapa frågeformuläret, klicka på fliken Bedömningsbibliotek på komponenten Bedömning.
            3. Click FSCFactFindingQuestionnaire > Start.
            4. Fyll i frågeformuläret och klicka på Nästa > Spara.
              Du kan se det sparade frågeformuläret på fliken för komponenten Bedömningar, där det senaste frågeformuläret visas högst upp i listan. Frågeformulärresultaten visar ett riskbetyg och ett investeringsmål.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article