访问评估库

将评估组件添加到客户记录页面后，查看关联的评估和评估库选项卡。评估组件显示了您使用发现框架创建的评估。

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

所需用户权限
启用发现框架：	Omnistudio 管理员权限集与 Discovery Framework 对象的读取和编辑权限
完成评估	Discovery Framework 对象的读取和编辑权限

所需用户权限

启用发现框架：

Omnistudio 管理员权限集

与

Discovery Framework 对象的读取和编辑权限

完成评估

Discovery Framework 对象的读取和编辑权限

从应用程序导航菜单中，单击客户，并选择您之前添加评估组件的客户记录页面客户。
要生成调查问卷，请在评估组件中单击评估库选项卡。
单击 FSCFactFindingQuestionnaire > 开始。
填写调查问卷，然后单击下一步 > 保存。
您可以在“评估”组件的选项卡中看到保存的调查问卷，其中最新的调查问卷显示在列表顶部。调查问卷结果显示风险分数和投资目标。