存取評估庫

將「評估」元件新增至帳戶記錄頁面後,檢視相關聯的「評估」和「評估庫」索引標籤。「評估」元件會顯示您使用「探索架構」建立的評估。

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

需要的使用者權限
若要啟用 Discovery Framework:	Omnistudio 管理員權限集和對 Discovery Framework 物件的「讀取」和「編輯」權限
若要完成評估	對 Discovery Framework 物件的「讀取」和「編輯」權限

需要的使用者權限

若要啟用 Discovery Framework:

Omnistudio 管理員權限集

和

對 Discovery Framework 物件的「讀取」和「編輯」權限

若要完成評估

對 Discovery Framework 物件的「讀取」和「編輯」權限

從應用程式瀏覽功能表中,按一下「帳戶」,然後選取您先前新增「評估」元件的用戶端記錄頁面帳戶。
若要產生問卷,請在「評估」元件上,按一下「評估庫」 索引標籤。
按一下 FSCFactFindingQuestionnaire > 開始。
填寫問卷,然後按一下「下一步 > 儲存」。
您可以在「評估」元件的索引標籤中看見已儲存的問卷,其中最近的問卷會顯示在清單頂端。問卷結果會顯示風險分數與投資目標。