Opdagelse af klientformuemål ved brug af et faktaundersøgelsesspørgsmål
Brug spørgeskemaet Find fakta til at hjælpe finansielle rådgivere med at forudse behov, forbedre klientens økonomiske succes og transformere interaktioner med personlige indsigter.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Finding af fakta er designet til at hjælpe formuer og finansielle rådgivere med at forstå klienters økonomiske behov, ambitioner og risikotolerance. Det er en eksempelskabelon, der sendes fra Discovery Framework, der er tilgængelig, klar til brug i Financial Services Cloud.
Hvis du vil bruge spørgeskemaet Finde fakta fra klientkontoregistreringssider, skal du bekræfte, at Omnistudio og Discovery Framework er installeret.
Skabelonen Finde fakta inkluderer spørgsmål til vurdering, Omniscripts, integrationsprocedurer og datatilknyttere. Når en formueplejer eller finansiel rådgiver har afsluttet vurderingen, kan vedkommende:
Registrer svar på spørgsmålene for vurderingen af Finding Facts.
Få vist risikotoleransscoren for klienten eller husstandskontoen.
Vis historiske fuldførelser af vurderinger af faktafinding.
Eksporter oplysninger om spørgsmål og svar for klienten.
Opsæt grundlæggende Discovery-struktur Brug de skabeloner, der er bygget på forhånd til klientdiscovery, til at føje eksempel på Omniscript og vurderingsspørgsmål til Salesforce.
Implementer eksempelskabeloner til at finde fakta Implementer skabelonen til at finde fakta, der er bygget på Discovery Framework. Når du har opsat Discovery-basisstrukturen, kan du få adgang til Discovery Framework-eksempelskabeloner.
Føj vurderingskomponenten til kontoregistreringssiden Træk og slip komponenten Vurdering til kontoregistreringssiden for at aktivere siden og bruge vurderingen. Komponenten Vurdering viser vurderinger, som du opretter ved brug af Discovery Framework.
Få adgang til vurderingsbiblioteket Få vist de tilknyttede faner Vurderinger og Vurderingsbibliotek, når du har føjet komponenten Vurdering til kontoregistreringssiden. Komponenten Vurdering viser vurderinger, som du opretter ved brug af Discovery Framework.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
Indlæser
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
