Ermitteln von Vermögenszielen von Kunden mithilfe eines Fragebogens zur Faktenfindung
Verwenden Sie den Fragebogen "Faktsuche", um Finanzberatern zu helfen, Anforderungen zu antizipieren, den finanziellen Erfolg ihrer Kunden zu verbessern und Interaktionen mit personalisierten Statistiken zu transformieren.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Die Faktensuche soll Vermögensverwaltern und Finanzberatern helfen, die finanziellen Bedürfnisse, Ansprüche und Risikotoleranz von Kunden zu verstehen. Es handelt sich um eine Beispielvorlage, die aus dem Discovery-Framework bereitgestellt wird und in Financial Services Cloud sofort verfügbar ist.
Wenn Sie den Fragebogen "Faktsuche" auf Kundenaccount-Datensatzseiten verwenden möchten, bestätigen Sie, dass OmniStudio und das Discovery-Framework installiert sind.
Die Vorlage "Faktsuche" enthält Fragen zur Bewertung, OmniScripts, Integrationsverfahren und Datenzuordnungen. Nachdem ein Vermögensverwalter oder Finanzberater die Bewertung abgeschlossen hat, hat er folgende Möglichkeiten:
Erfassen Sie Antworten auf die Fragen für die Faktenermittlungsbewertung.
Zeigen Sie die Risikotoleranzbewertung für den Kunden- oder Haushaltsaccount an.
Zeigen Sie historische Abschlüsse der Bewertungen der Faktenermittlung an.
Exportieren von Fragen und Antworten zur Faktensuche für den Kunden.
Bereitstellen von Beispielvorlagen für die Faktensuche Implementieren Sie die auf dem Discovery-Framework basierende Faktfindungsvorlage. Nachdem Sie das grundlegende Discovery-Framework eingerichtet haben, können Sie auf die Discovery-Framework-Beispielvorlagen zugreifen.
Hinzufügen der Bewertungskomponente zur Account-Datensatzseite Ziehen Sie die Komponente "Bewertung" auf die Account-Datensatzseite und legen Sie sie dort ab, um die Seite zu aktivieren und die Bewertung zu verwenden. In der Komponente "Bewertung" werden Bewertungen angezeigt, die Sie mithilfe des Discovery-Frameworks erstellen.
Zugreifen auf die Bewertungsbibliothek Zeigen Sie die zugehörigen Registerkarten "Bewertungen" und "Bewertungsbibliothek" an, nachdem Sie der Account-Datensatzseite die Komponente "Bewertung" hinzugefügt haben. In der Komponente "Bewertung" werden Bewertungen angezeigt, die Sie mithilfe des Discovery-Frameworks erstellen.
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