Descubrimiento de objetivos de patrimonio de clientes utilizando un cuestionario de búsqueda de hechos
Utilice el cuestionario Búsqueda de hechos para ayudar los asesores financieros a anticipar necesidades, mejorar el éxito financiero de los clientes y transformar interacciones con perspectivas personalizadas.
Ediciones necesarias
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Búsqueda de hechos está diseñada para ayudar los gestores de patrimonio y asesores financieros a comprender las necesidades financieras, las aspiraciones y la tolerancia al riesgo de los clientes. Es una plantilla de muestra enviada desde el Marco de trabajo de descubrimiento, disponible de forma inmediata en Financial Services Cloud.
Para utilizar el cuestionario Búsqueda de hechos desde páginas de registro de cuenta de cliente, confirme que OmniStudio y el Marco de trabajo de descubrimiento están instalados.
La plantilla Búsqueda de hechos incluye preguntas para evaluación, OmniScripts, procedimientos de integración y asignadores de datos. Cuando un gestor de patrimonio o asesor financiero finaliza la evaluación, puede:
Capture respuestas a las preguntas para la evaluación Búsqueda de hechos.
Vea el puntuaje de tolerancia al riesgo para la cuenta de cliente o del hogar.
Vea las completaciones históricas de las evaluaciones de Búsqueda de hechos.
Exportar preguntas y respuestas de Búsqueda de hechos para el cliente.
Implementar plantillas de muestra para Búsqueda de hechos Implemente la plantilla de búsqueda de hechos que está construida sobre el Marco de trabajo de descubrimiento. Después de configurar el Marco de trabajo de descubrimiento básico, puede acceder a las plantillas de muestra del Marco de trabajo de descubrimiento.
Agregar el componente Evaluación a la página Registro de cuenta Arrastre y suelte el componente Evaluación a la página de registro de cuenta para activar la página y utilizar la evaluación. El componente Evaluación muestra evaluaciones que crea utilizando el Marco de trabajo de descubrimiento.
Acceder a la biblioteca de evaluación Visualice las fichas Evaluaciones y Biblioteca de evaluaciones asociadas después de agregar el componente Evaluación a la página de registro de cuenta. El componente Evaluación muestra evaluaciones que crea utilizando el Marco de trabajo de descubrimiento.
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