Asiakkaiden varojen tavoitteiden löytäminen faktan hakukyselyn avulla
Käytä Fact Finding -kyselyä auttaaksesi talousneuvojia ennustamaan tarpeita, parantamaan asiakkaiden taloudellista menestystä ja muuntamaan vuorovaikutuksia henkilökohtaisilla havainnoilla.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Fact Finding on suunniteltu auttamaan varojenhallintaa ja talousneuvojia ymmärtämään asiakkaiden taloudelliset tarpeet, tavoitteet ja riskien siedettävyys. Se on Discovery Frameworkin lähettämä esimerkkimalli, joka on saatavilla käyttövalmiina Financial Services Cloudissa.
Jos haluat käyttää faktahaun kyselyä asiakastilien tietuesivuilta, varmista, että Omnistudio ja Discovery Framework on asennettu.
Fact Finding -malli sisältää kysymyksiä arvioinnille, Omniscripteille, integraatiotoimenpiteille ja datakartoittajille. Kun päällikkö tai talousneuvoja on suorittanut arvioinnin, hän voi:
Esimallien käyttöönotto faktan hakemista varten Toteuta faktahaun malli, joka perustuu Discovery Frameworkiin. Kun olet määrittänyt Discovery-peruskehyksen, voit käyttää Discovery-kehyksen esimerkkimalleja.
Arviointi-komponentin lisääminen tilitietueen sivulle Vedä ja pudota Arviointi-komponentti tilitietuesivulle aktivoidaksesi sivun ja käyttääksesi arviointia. Arviointi-komponentti näyttää Discovery Frameworkin avulla luomasi arvioinnit.
Arviointikirjaston käyttäminen Tarkastele asiaan liittyviä Arvioinnit- ja Arviointikirjasto-välilehtiä, kun olet lisännyt Arviointi-komponentin tilitietuesivulle. Arviointi-komponentti näyttää Discovery Frameworkin avulla luomasi arvioinnit.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
