Découverte des objectifs de patrimoine des clients à l’aide d’un questionnaire d’enquête
Utilisez le questionnaire d'enquête pour aider les conseillers financiers à anticiper les besoins, à améliorer la réussite financière des clients et à transformer les interactions avec des connaissances personnalisées.
Éditions requises
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
La recherche de faits est conçue pour aider les gestionnaires de patrimoine et les conseillers financiers à comprendre les besoins financiers, les aspirations et la tolérance au risque des clients. Il s'agit d'un exemple de modèle livré depuis l'infrastructure de découverte, disponible prêt à l'emploi dans Financial Services Cloud.
Pour utiliser le questionnaire de recherche de faits dans les pages d'enregistrement de compte client, vérifiez qu'Omnistudio et l'infrastructure de découverte sont installés.
Le modèle Recherche de faits inclut des questions d'évaluation, des Omniscripts, des procédures d'intégration et des mappeurs de données. Lorsqu'un gestionnaire de patrimoine ou un conseiller financier a terminé l'évaluation, il peut :
Capturez les réponses aux questions de l'évaluation de l'enquête.
Visualisez le score de tolérance au risque pour le compte du client ou du foyer.
Visualisez l'historique des évaluations d'enquête.
Exporter les questions et les réponses de recherche de faits pour le client.
Déploiement d'exemples de modèles pour la recherche de faits Implémentez le modèle de recherche de faits élaboré sur l'infrastructure de découverte. Après avoir configuré l'Infrastructure de découverte de base, vous pouvez accéder aux exemples de modèle Infrastructure de découverte.
Ajout du composant Évaluation à la page d'enregistrement Compte Glissez-déposez le composant Évaluation vers la page d'enregistrement du compte pour activer la page et utiliser l'évaluation. Le composant Évaluation affiche les évaluations que vous créez en utilisant l'infrastructure de découverte.
Accès à la bibliothèque d'évaluation Affichez les onglets Évaluations et Bibliothèque d'évaluation associés après avoir ajouté le composant Évaluation à la page d'enregistrement du compte. Le composant Évaluation affiche les évaluations que vous créez en utilisant l'infrastructure de découverte.
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