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            Individuazione degli obiettivi patrimoniali dei clienti mediante un questionario conoscitivo

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Individuazione degli obiettivi patrimoniali dei clienti mediante un questionario conoscitivo

            Utilizzare il questionario Fact Finding per aiutare i consulenti finanziari a prevedere le esigenze, migliorare il successo finanziario dei clienti e trasformare le interazioni con approfondimenti personalizzati.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

            Fact Finding è progettato per aiutare i gestori patrimoniali e i consulenti finanziari a comprendere le esigenze finanziarie, le aspirazioni e la tolleranza del rischio dei clienti. È un modello di esempio fornito dal framework Discovery, disponibile pronto all'uso in Financial Services Cloud.  

            Per utilizzare il questionario Fatto dalle pagine dei record account cliente, verificare che OmniStudio e il framework Discovery siano installati.

            Il modello di individuazione dei fatti include domande per la valutazione, OmniScript, procedure di integrazione e mappatori di dati. Dopo che un responsabile patrimoniale o un consulente finanziario ha completato la valutazione, può:

            • Acquisire le risposte alle domande per la valutazione Fatto.
            • Visualizzare il punteggio di tolleranza del rischio per l'account del cliente o della famiglia.
            • Visualizzare i completamenti storici delle valutazioni di Fatto.
            • Esportare le domande e le risposte di Fact Finding per il cliente.
             
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            Salesforce Help | Article