実態調査アンケートによるクライアントの資産目標の発見

[結果] アンケートを使用して、ファイナンシャルアドバイザーがニーズを予測し、クライアントの財務上の成功を向上させ、パーソナライズされたインサイトを使用してインタラクションを変革できるようにします。

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

結果検索は、ウェルスマネージャーとファイナンシャルアドバイザーがクライアントの財務ニーズ、希望、リスク許容度を把握できるように設計されています。これは、ディスカバリーフレームワークから出荷されたサンプルテンプレートで、Financial Services Cloud 内ですぐに使用できます。

クライアント取引先レコードページから結果検索アンケートを使用するには、OmniStudio とディスカバリーフレームワークがインストールされていることを確認します。

結果検索テンプレートには、評価、OmniScript、インテグレーション手順、データマッパーに関する質問が含まれます。ウェルスマネージャーまたはファイナンシャルアドバイザーは、評価を完了したら次のことができます。

基本的な検出フレームワークの設定
クライアント検出用の事前作成済みテンプレートを使用して、サンプルの OmniScript および調査の質問を Salesforce に追加します。
結果検索のサンプルテンプレートのリリース
ディスカバリーフレームワーク上に構築された結果発見テンプレートを実装します。基本的なディスカバリーフレームワークを設定したら、ディスカバリーフレームワークのサンプルテンプレートにアクセスできます。
Integration Procedure と OmniScript の有効化
インテグレーション手順と OmniScript を表示し、有効化して使用します。
取引先レコードページへの調査コンポーネントの追加
[評価] コンポーネントを取引先レコードページにドラッグアンドドロップして、ページを有効化し、評価を使用します。調査コンポーネントには、ディスカバリーフレームワークを使用して作成した調査が表示されます。
調査ライブラリへのアクセス
取引先レコードページに [調査] コンポーネントを追加したら、関連付けられた [調査] タブと [調査ライブラリ] タブを表示します。調査コンポーネントには、ディスカバリーフレームワークを使用して作成した調査が表示されます。

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