팩트 찾기 설문지를 사용하여 클라이언트 자산 목표 발견

팩트 찾기 설문지를 사용하여 재무 담당자가 요구를 예측하고, 클라이언트 재무 성공을 개선하고, 맞춤형 인사이트로 상호 작용을 전환할 수 있도록 지원합니다.

지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

팩트 찾기는 재무 관리자 및 재무 담당자가 고객의 재무 요구, 목표, 위험 허용 여부를 이해할 수 있도록 설계되었습니다. Financial Services Cloud 내에서 즉시 사용할 수 있는 검색 프레임워크에서 배포된 샘플 템플릿입니다.

클라이언트 계정 레코드 페이지에서 팩트 찾기 설문지를 사용하려면 Omnistudio 및 검색 프레임워크가 설치되어 있는지 확인하십시오.

팩트 찾기 템플릿에는 평가, Omniscript, 통합 절차, 데이터 매퍼에 대한 질문이 포함되어 있습니다. 재무 관리자 또는 재무 담당자가 평가를 완료한 후 다음을 수행할 수 있습니다.

기본 검색 프레임워크 설정
클라이언트 검색에 미리 작성된 템플릿을 사용하여 Salesforce에 샘플 Omniscript 및 평가 질문을 추가합니다.
팩트 찾기를 위한 샘플 템플릿 배포
검색 프레임워크에 구축된 팩트 찾기 템플릿을 구현합니다. 기본 검색 프레임워크를 설정한 후 검색 프레임워크 샘플 템플릿에 액세스할 수 있습니다.
통합 절차 및 Omniscript 활성화
통합 절차 및 Omniscript를 본 다음, 활성화하여 사용합니다.
계정 레코드 페이지에 평가 구성 요소 추가
계정 레코드 페이지에 평가 구성 요소를 끌어서 놓아 페이지를 활성화하고 평가를 사용합니다. 평가 구성 요소에는 검색 프레임워크를 사용하여 만든 평가가 표시됩니다.
평가 라이브러리에 액세스
계정 레코드 페이지에 평가 구성 요소를 추가한 후 관련 평가 및 평가 라이브러리 탭을 봅니다. 평가 구성 요소에는 검색 프레임워크를 사용하여 만든 평가가 표시됩니다.

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