Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Ontdekken van Client Wealth Goals met behulp van een Fact Finding Questionnaire

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Ontdekken van Client Wealth Goals met behulp van een Fact Finding Questionnaire

            Gebruik de vragenlijst Feiten zoeken om financiële adviseurs te helpen anticiperen op behoeften, het financiële succes van klanten te verbeteren en interacties te transformeren met gepersonaliseerde insights.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

            Fact Finding is ontworpen om vermogensbeheerders en financiële adviseurs te helpen de financiële behoeften, ambities en risicotolerantie van klanten te begrijpen. Het is een voorbeeldsjabloon die wordt geleverd vanuit het Discovery Framework en kant-en-klaar beschikbaar is binnen Financial Services Cloud.  

            Als u de vragenlijst Feiten zoeken wilt gebruiken vanaf recordpagina's van clientaccounts, controleert u of Omnistudio en het Discovery Framework zijn geïnstalleerd.

            De sjabloon Feiten zoeken omvat vragen voor beoordeling, Omniscripts, integratieprocedures en gegevenstoewijzingen. Nadat een vermogensbeheerder of financieel adviseur de beoordeling heeft voltooid, kan deze:

            • Leg antwoorden vast op de vragen voor de beoordeling van Feiten zoeken.
            • Geef de risicotolerantiescore weer voor de account van de klant of het huishouden.
            • Bekijk historische voltooiingen van de beoordelingen van Feiten zoeken.
            • Vragen en antwoorden over Feiten zoeken exporteren voor de klant.
            • Basic Discovery Framework instellen
              Gebruik de vooraf samengestelde sjablonen voor ontdekking van klanten om voorbeeld Omniscript- en beoordelingsvragen toe te voegen aan Salesforce.
            • Voorbeeldsjablonen implementeren voor Feiten zoeken
              Implementeer de sjabloon voor het vinden van feiten die is samengesteld op basis van het Discovery Framework. Nadat u het basisframework van Discovery hebt ingesteld, hebt u toegang tot de voorbeeldsjablonen van Discovery Framework.
            • Integratieprocedures en Omniscripts activeren
              Bekijk de integratieprocedures en Omniscripts en activeer deze vervolgens om ze te gebruiken.
            • De component Beoordeling toevoegen aan de accountrecordpagina
              Sleep de component Beoordeling naar de accountrecordpagina om de pagina te activeren en de beoordeling te gebruiken. De component Beoordeling toont beoordelingen die u maakt met behulp van het Discovery Framework.
            • Toegang tot de beoordelingsbibliotheek
              Bekijk de gekoppelde tabbladen Beoordelingen en Beoordelingsbibliotheek nadat u de component Beoordeling hebt toegevoegd aan de accountrecordpagina. De component Beoordeling toont beoordelingen die u maakt met behulp van het Discovery Framework.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article