Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Oppdagelse av mål for klientformue ved bruk av et spørreskjema for å finne fakta

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Oppdagelse av mål for klientformue ved bruk av et spørreskjema for å finne fakta

            Bruk Spørreskjemaet Faksøk til å hjelpe økonomiske rådgivere med å forutse behov, forbedre klientens økonomiske suksess og transformere interaksjoner med tilpasset innsikt.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition

            Faktasøk er utformet for å hjelpe formuesansvarlige og økonomiske rådgivere med å forstå klienters økonomiske behov, ambisjoner og risikotoleranse. Det er et eksempel på en mal levert fra Discovery Framework, tilgjengelig forhåndsdefinert i Financial Services Cloud.  

            Hvis du vil bruke Spørreskjemaet for faktsøk fra klientkontopostsider, kontrollerer du at Omnistudio og Discovery Framework er installert.

            Faktasøk-malen inkluderer spørsmål for vurdering, Omniskript, integrasjonsprosedyrer og datatilordninger. Når en formuesansvarlig eller økonomisk rådgiver har fullført vurderingen, kan vedkommende

            • Registrer svar på spørsmålene for vurderingen av Faksøk.
            • Vis risikotoleransescoren for klient- eller husholdningskontoen.
            • Vis historiske fullføringer av vurderinger av Faksøk.
            • Eksporter Spørsmål og svar om faktsøk for klienten.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article