Descoberta de metas patrimoniais do cliente usando um questionário de localização de fatos
Use o questionário de localização de fatos para ajudar os consultores financeiros a prever necessidades, melhorar o sucesso financeiro do cliente e transformar interações com percepções personalizadas.
Edições obrigatórias
Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
A localização de fatos é projetada para ajudar os gerentes patrimoniais e consultores financeiros a entender as necessidades financeiras, as aspirações e a tolerância ao risco dos clientes. É um modelo de amostra enviado do Discovery Framework, disponível pronto para uso no Financial Services Cloud.
Para usar o questionário de localização de fatos de páginas de registro de conta do cliente, confirme se o OmniStudio e o Discovery Framework estão instalados.
O modelo de Localização de fatos inclui perguntas para avaliação, OmniScripts, procedimentos de integração e mapeadores de dados. Depois que um gerente patrimonial ou consultor financeiro concluir a avaliação, ele poderá:
Capture respostas para as perguntas para a avaliação de localização de fatos.
Visualize a pontuação de tolerância de risco para a conta do cliente ou da família.
Visualize conclusões históricas das avaliações de localização de fatos.
Exportar perguntas e respostas de localização de fatos para o cliente.
Configurar o Discovery Framework básico Use os modelos predefinidos para descoberta de cliente para adicionar o OmniScript de amostra e perguntas de avaliação ao Salesforce.
Implementar modelos de amostra para localização de fatos Implemente o modelo de localização de fatos criado no Discovery Framework. Depois de configurar o Discovery Framework básico, você poderá acessar os modelos de amostra do Discovery Framework.
Adicionar o componente Avaliação à página de registro da conta Arraste e solte o componente Avaliação para a página de registro da conta para ativar a página e usar a avaliação. O componente Avaliação mostra avaliações que você cria usando o Discovery Framework.
Acessar a biblioteca de avaliações Visualize as guias associadas Avaliações e Biblioteca de avaliações depois de adicionar o componente Avaliação à página de registro da conta. O componente Avaliação mostra avaliações que você cria usando o Discovery Framework.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
Carregando
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
