Обнаружение целей благосостояния клиента посредством анкеты для установления фактов
Используйте опросник поиска фактов, чтобы помочь финансовым консультантам предвидеть потребности, повысить финансовый успех клиентов и трансформировать взаимодействия с персонализированными важными данными.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
Поиск фактов предназначен для того, чтобы помочь менеджерам по благосостоянию и финансовым консультантам понять финансовые потребности, чаяния и терпимость клиентов к рискам. Это образец шаблона, отправленного из инфраструктуры Discovery, доступный в готовом виде в Financial Services Cloud.
Чтобы использовать опросник поиска фактов на страницах записей организаций-клиентов, подтвердите установку Omnistudio и инфраструктуры Discovery.
Шаблон поиска фактов содержит вопросы для оценки, Omniscripts, процедур интеграции и карт данных. После завершения оценки менеджером по работе с клиентами или финансовым консультантом они могут:
Собирайте ответы на вопросы для оценки поиска фактов.
Просмотрите рейтинг допустимого риска для организации-клиента или организации-хозяйства.
Просмотр архивных выполнений оценок поиска фактов.
Экспорт вопросов и ответов по поиску фактов для клиента.
Развертывание образцов шаблонов для поиска фактов Внедрите шаблон поиска фактов, созданный на основе инфраструктуры Discovery. После настройки базовой инфраструктуры Discovery можно получить доступ к образцам шаблонов инфраструктуры Discovery.
Добавление компонента оценки на страницу записи организации Перетащите компонент «Оценка» на страницу записи организации для активации страницы и использования оценки. Компонент «Оценка» отображает оценки, созданные посредством инфраструктуры Discovery.
Доступ к библиотеке оценки Просмотрите связанные вкладки «Оценки» и «Библиотека оценки» после добавления компонента «Оценка» на страницу записи организации. Компонент «Оценка» отображает оценки, созданные посредством инфраструктуры Discovery.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
