Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Upptäckt av mål för klientförmögenhet med hjälp av ett frågeformulär för faktainsamling

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Upptäckt av mål för klientförmögenhet med hjälp av ett frågeformulär för faktainsamling

            Använd frågeformuläret för faktainsamling för att hjälpa ekonomiska rådgivare förutse behov, förbättra klienters ekonomiska framgång och förändra interaktioner med personliga insikter.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

            Faktainsamling är utformad för att hjälpa förmögenhetsförvaltare och ekonomiska rådgivare att förstå klienters ekonomiska behov, ambitioner och risktolerans. Det är en exempelmall som levereras från Discovery Framework, tillgänglig färdigbyggd i Financial Services Cloud.  

            För att använda frågeformuläret för faktainsamling från postsidor för klientkonton, bekräfta att Omnistudio och Discovery Framework har installerats.

            Mallen Faktainsamling innehåller frågor för bedömning, Omniscripts, integreringsprocesser och datamappningar. När en förmögenhetsförvaltare eller ekonomisk rådgivare har slutfört bedömningen kan de:

            • Samla in svar på frågorna för bedömningen av faktainsamling.
            • Se risktoleransbetyget för klient- eller hushållskontot.
            • Se historiska slutföranden av bedömningarna av faktainsamling.
            • Frågor och svar om att hitta fakta för klienten.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article