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            使用事实调查问卷发现客户财富目标

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            使用事实调查问卷发现客户财富目标

            使用事实调查调查问卷帮助财务顾问预测需求，提高客户的财务成功，并通过个性化见解转变互动。

            所需的 Edition

            适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

            事实调查旨在帮助财富经理和财务顾问了解客户的财务需求、愿望和风险容忍度。它是从 Discovery Framework 运送的示例模板，在 Financial Services Cloud 中现成可用。  

            要从客户客户记录页面使用事实查找调查问卷，请确认已安装 Omnistudio 和 Discovery Framework。

            事实查找模板包括评估、Omniscript、集成程序和数据映射器的问题。在财富经理或财务顾问完成评估后，他们可以：

            • 获取事实调查评估问题的答案。
            • 查看客户或家庭客户的风险容忍度分数。
            • 查看实况调查评估的历史完成情况。
            • 为客户导出事实查找问题和答案。
            • 设置基本发现框架
              使用预构建的客户端发现模板将示例 Omniscript 和评估问题添加到 Salesforce。
            • 为事实查找部署示例模板
              实施基于发现框架构建的事实查找模板。在设置基本发现框架后，您可以访问发现框架示例模板。
            • 激活集成程序和 Omniscript
              查看集成程序和 Omniscript，然后激活它们来使用它们。
            • 将评估组件添加到客户记录页面
              将评估组件拖放到客户记录页面，以激活页面并使用评估。评估组件显示了您使用发现框架创建的评估。
            • 访问评估库
              将评估组件添加到客户记录页面后，查看关联的评估和评估库选项卡。评估组件显示了您使用发现框架创建的评估。
             
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            Salesforce Help | Article