使用實情尋找問卷探索用戶財富目標

使用「實情尋找」問卷來協助財務顧問預期需求、改善用戶的財務成功,並使用個人化洞察來轉換互動。

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

「實情尋找」的設計目的為協助財富經理和財務顧問瞭解用戶的財務需求、願望和風險容忍度。這是從 Discovery Framework 寄出的範例範本,可在 Financial Services Cloud 中立即使用。

若要從用戶端帳戶記錄頁面使用「實情尋找」問卷,請確認已安裝 Omnistudio 和 Discovery Framework。

「實情尋找」範本包含評估、Omniscript、整合程序和資料對應的問題。財富經理或財務顧問完成評估後,他們可以:

設定基本探索架構
使用用戶端探索的預先建立範本,將 Omniscript 範例與評估問題新增至 Salesforce。
部署實情尋找範例範本
實作在 Discovery Framework 上建立的實情尋找範本。設定基本「Discovery Framework」後,您可以存取「Discovery Framework」範例範本。
啟用整合程序和 Omniscript
檢視整合程序和 Omniscript,然後啟用以使用。
將評估元件新增至帳戶記錄頁面
將「評估」元件拖放至帳戶記錄頁面,以啟用頁面並使用評估。「評估」元件會顯示您使用「探索架構」建立的評估。
存取評估庫
將「評估」元件新增至帳戶記錄頁面後,檢視相關聯的「評估」和「評估庫」索引標籤。「評估」元件會顯示您使用「探索架構」建立的評估。

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