Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Distribuera exempelmallar för faktainsamling

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Distribuera exempelmallar för faktainsamling

            Implementera faktainsamlingsmallen som är byggd på Discovery Framework. När du har konfigurerat det grundläggande Discovery Framework kan du komma åt exempelmallarna för Discovery Framework.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Aktivera Discovery Framework:

            Behörighetsuppsättningen Omnistudio Admin

            OCH

            Behörigheten Läs och Redigera för objekt i Discovery-ramverk
            Anteckning
            Anteckning Innan du kan utföra följande steg måste du uppfylla följande förkrav:
            • Ha de behörighetsuppsättningar som behövs installerade i din organisation.
            • Du måste konfigurera Grundläggande Discovery-ramverk
            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Exempelmallar för Discovery-ramverk och klicka sedan på Exempelmallar för Discovery-ramverk.
            2. Klicka på mallen Klientfaktainsamling.
            3. Klicka på Distribuera.
            4. För att bekräfta mallens namn, beskrivning, bedömningsfrågor, Omniscripts, datamappningar och integreringsprocesser, klicka på Visa detaljer.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article