[このグループと他のグループとの関連] の項目セットの作成セクション (管理パッケージ)
Group Builder の [編集] ウィンドウの [このグループと他のグループとの関係は?] セクションに表示される項目をカスタマイズします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Group Builder の [編集] ウィンドウを表示する | Financial Services Cloud 拡張機能または FSC セールスまたは FSC サービス |
これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。
[他のグループとのリレーション] は、Group Builder の [編集] ウィンドウの [このグループと他のグループとの関係は?] セクションのデフォルトの項目セットです。デフォルトの項目セットを表示およびカスタマイズするには、Salesforce 組織に未管理拡張パッケージがインストールされている必要があります。詳細は、「未管理拡張パッケージのインストール」を参照してください。
Group Builder の [編集] ウィンドウの [このグループと他のグループとの関係は?] セクション用の新しい項目セットを作成する場合、未管理拡張パッケージは必要ありません。
- [設定] から、[オブジェクトマネージャー] を選択します。
- [Account Account Relationship (取引先リレーション)] をクリックします。
- [Field Sets (項目セット)]、[新規] の順にクリックします。
-
項目セットの表示ラベル、項目セット名、および使用場所の入力
- [保存] をクリックします。
-
項目セットに表示する項目をパレットからリストにドラッグします。.
- 変更内容を保存します。
-
項目セット API 参照名をメモします。Group Builder の [編集] ウィンドウのセクションに項目セットを追加するには、API 参照名が必要です。
![カスタムの [rel other groups (他のグループの関連付け)] 項目セット](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-ind-financial_services-264-0-0-production-jajp/86b6cb78-4450-4e8d-bd86-5863c84e2283/financial_services/images/groups_and_households_managed_package/fsc_household_other_groups_api_name.PNG)
項目セット項目の制限:
- Group Builder の [編集] ウィンドウでは、次の項目を追加できません。
- 取引先
- Account Contact Relationship ID (取引先と取引先責任者のリレーション ID)
- Account Relation Name (取引先リレーション名)
- 有効
- 作成者
- 作成日
- 削除
- 外部 ID
- InverseRelationship
- 最終更新者
- 最終更新日
- 所有者
- レコード ID
- ソースシステム ID
- System Modstamp
- 項目は取引先取引先リレーションオブジェクトからのみ追加できます。
- 取引先や取引先責任者など、他のオブジェクトの項目は追加できません。
- 取引先責任者項目を項目セットに追加する必要があります。追加されていない場合、[グループビルダーの編集] ウィンドウに最後の列として表示されます。
- [時間]、[テキスト (暗号化)]、または [数式] カスタム項目を追加することはできません。
- Group Builder の [編集] ウィンドウでは、次の項目を追加できません。
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