Implementar o CRM Analytics para Serviços financeiros

O CRM Analytics para Serviços Financeiros oferece aos consultores financeiros e bancários pessoais uma solução abrangente de Inteligência do cliente baseada na plataforma CRM Analytics. Inclui o Einstein Discovery, que permite criar modelos de inteligência artificial automatizados em qualquer conjunto de dados sem precisar escrever códigos.

Nota O Analytics para Financial Services está disponível por um custo adicional para clientes com as licenças Financial Services Cloud Basic ou Standard e a licença FSCAnalyticsPlus (Analytics para Financial Services).É necessário que você tenha implementado o modelo de dados do Financial Services.

O pacote Analytics para Financial Services oferece uma gama de soluções que habilitam todos os recursos do CRM Analytics. Com visualizações avançadas e selecionadas que destacam os indicadores-chave de desempenho (KPIs), consultores e bancários pessoais podem ficar por dentro das metas e da satisfação do cliente, leads e indicações. Os gerentes podem revisar e avaliar rapidamente o desempenho individual e regional.

• O Analytics para Gestão patrimonial é uma solução de análise abrangente. Seus amplos conjuntos de painéis aplicam o poder do CRM Analytics a todos os dados e KPIs relevantes do Financial Services Cloud. Coleções únicas de painéis, um conjunto para consultores e bancários pessoais, outro para gerentes e executivos, fornecem a todos na equipe as percepções necessárias para o crescimento dos negócios.
• Prever o risco de rotatividade de clientes para a Análise de Gestão patrimonial permite que os consultores prevejam de modo inteligente a rotatividade de clientes. Usando o poder do Einstein Discovery, o aplicativo prescreve ações corretivas para minimizar as ocorrências de rotatividade.
• Prever a probabilidade de adicionar ativos para a Análise de Gestão patrimonial prevê de modo inteligente a probabilidade de consultores adicionarem ativos a contas. Usando o poder do Einstein Discovery, o aplicativo prescreve ações para aumentar as chances de expandir os ativos da conta.
• O Analytics para Insurance capacita os agentes com percepções práticas sobre o desempenho de vendas e permite que eles sejam mais eficientes na execução de vendas. As visualizações de aplicativo segmentam a base de clientes e fornecem percepções sobre oportunidades de venda adicional/cruzada para que os agentes possam aumentar seus prêmios emitidos. Os gerentes obtêm percepções sobre o desempenho da equipe e o que diferencia os principais profissionais para que possam orientar os membros da equipe.
• O Einstein Discovery para Análise de seguro fornece previsões sobre a probabilidade de renovações de apólice.
• A Análise de apólice e reivindicações de seguro permite que os manipuladores e produtores de reivindicações gerenciem de modo eficaz suas tarefas, reivindicações, cotações e apólices.
• O Consumer Banking Starter Analytics também dá um início rápido à sua jornada de análise.
• O Wealth Starter Analytics o apresenta rapidamente com o painel Meu livro de negócios. Os consultores podem usá-lo para ajudar a aprofundar os relacionamentos com os clientes e aumentar os ativos sob gerenciamento (AUM).
• O Analytics para Hipoteca permite que gerentes e agentes de crédito aumentem as vendas de hipoteca, ajudando-os a priorizar os leads do cliente e as solicitações de hipoteca nas quais focar. Meça e monitore seu volume de solicitações de empréstimo, valores de empréstimos e taxa de conclusão de solicitação de empréstimo para identificar rapidamente gargalos sobre oportunidades, documentos ausentes e contas financeiras. Analise suas solicitações de empréstimo para processá-las rapidamente no pipeline de empréstimo e promova a satisfação do cliente priorizando as solicitações. Obtenha visibilidade de quem está processando empréstimos mais rapidamente, quem tem o maior volume de empréstimos e quem tem mais solicitações pendentes.

Para saber qual é a solução mais adequada para você, consulte Usar soluções do CRM Analytics do Financial Services Cloud.

Dica Siga as etapas na sequência mostrada para implementar o CRM Analytics para Serviços financeiros. Se você ainda não usou o CRM Analytics, saiba mais sobre ele na ajuda do CRM Analytics.

• Habilitar o CRM Analytics no Financial Services Cloud
  Antes de criar os aplicativos do CRM Analytics para Serviços financeiros ou do Consumer Banking Starter Analytics ou Wealth Starter Analytics, habilite o Tableau CRM em sua organização do Salesforce.
• Atribuir permissões de administrador do CRM Analytics para Financial Services
  Permita que os administradores criem e gerenciem o CRM Analytics para Serviços financeiros atribuindo as permissões de administrador relevantes. Você pode atribuir permissões de administrador usando Conjuntos de permissões ou Grupo de conjuntos de permissões.
• Conceder permissão ao usuário da integração do Analytics
  Se você usar o Analytics para Seguro, atribua o conjunto de permissões de Integração do FSC Analytics ao Usuário de integração do Analytics.
• Atribuir permissões de usuário do CRM Analytics para Financial Services
  Permita que os usuários visualizem o CRM Analytics para Serviços financeiros atribuindo as permissões de usuário relevantes. Você pode atribuir as permissões usando Conjuntos de permissões ou Grupo de conjuntos de permissões.
• Atribuir licença de pacote instalado para declarações de seguro e análise de apólice
  Atribua o usuário de integração com a licença Vlocity Insurance para permitir que ele acesse todos os campos usados no aplicativo Reivindicações de seguro e análise de apólice.
• Preparar seus dados para criar aplicativos do CRM Analytics para Financial Services
  Os dados na sua organização precisam cumprir requisitos específicos para que você possa criar o Analytics para Gestão patrimonial, o Analytics para Seguro e o Wealth Starter Analytics. Criar o Consumer Banking Starter Analytics não requer nenhuma configuração de dados adicional.
• Definir segurança em nível de campo para habilitar a criação de aplicativos do CRM Analytics para Financial Services
  Antes de criar o Analytics para Gestão patrimonial, o Analytics para Seguro, o Consumer Banking Starter Analytics ou o Wealth Starter Analytics, o Usuário de integração do Analytics deve ter acesso a todos os campos usados no aplicativo.
• Criar e compartilhar aplicativos do CRM Analytics para Financial Services
  Siga estas etapas gerais para criar e compartilhar os aplicativos incluídos no CRM Analytics para Serviços financeiros. Estes incluem Analytics para Wealth Management, Prever o risco de rotatividade de clientes para Wealth Management Analytics, Prever a probabilidade de adicionar ativos para Wealth Management Analytics, Analytics para Insurance, Analytics para Retail Banking, Wealth Starter Analytics, Analytics para Hipoteca ou Consumer Banking Starter Analytics.
• Integrar painéis do Analytics para Gestão patrimonial em páginas do Lightning
  O Analytics para Gestão patrimonial inclui painéis destinados à integração e acesso a páginas do Lightning Experience.
• Integrar painéis do Analytics para Insurance em páginas do Lightning
  O Analytics para Insurance inclui painéis para integração e acesso a páginas do Lightning Experience.
• Integrar painéis de análise de apólice e reivindicações de seguro
  O aplicativo Analytics para declarações de seguro e análise de apólice inclui painéis que você pode integrar e acessar em páginas do Lightning Experience.
• Integre o painel Probabilidade de renovação de apólice em páginas do Lightning
  O aplicativo Previsão de renovação de apólice inclui o painel Probabilidade de renovação de apólice que você pode integrar e acessar em páginas do Lightning Experience.
• Agendar a sincronização de dados e o fluxo de dados para aplicativos do CRM Analytics para Financial Services
  Quando você cria aplicativos do CRM Analytics para Financial Services, o processo de criação inclui uma sincronização de dados e fluxos de dados que disponibilizam dados para painéis. Agende a atualização diária do aplicativo para que os painéis mostrem os dados mais recentes.
• Excluir registros de conjuntos de dados do Analytics para Insurance
  O Regulamento geral de proteção de dados (GDPR) exige que você exclua os dados pessoais dos clientes quando eles os solicitarem ou quando não for mais necessário mantê-los. Você pode remover os dados dos clientes do aplicativo Analytics para Insurance excluindo os registros de conjuntos de dados de tendências ou instantâneo.
• Gerenciamento de receita
  Dê aos consultores financeiros, bancários e gerentes de filial acesso a análises que fornecem uma visão abrangente do desempenho dos negócios. Usando uma configuração guiada, configure rapidamente o Gerenciamento de receita para o Financial Services Cloud.
• Entender as limitações do CRM Analytics para Serviços financeiros
  O CRM Analytics para Serviços financeiros fornece acesso aos recursos e funcionalidades do CRM Analytics.