Crear y compartir la aplicación Analytics for Wealth Management

Siga estos pasos para crear y compartir una aplicación desde la plantilla Analytics for Wealth Management.

1. Vaya a Analytics Studio.
2. Haga clic en Crear y, a continuación, seleccione Aplicación.
3. Seleccione Analytics for Wealth Management. A continuación, haga clic en Continuar.
4. Eche un vistazo rápido a la página de vista previa de la plantilla y, a continuación, haga clic en Tiene buen aspecto junto al asistente de configuración.
5. Si ya creó una aplicación, el asistente pregunta si desea crear una nueva aplicación o reutilizar respuestas desde una aplicación existente. Realice su selección y haga clic en Continuar.
6. CRM Analytics realiza una comprobación de compatibilidad de los datos de su organización. Si se detectan problemas, se mostrarán mensajes de error con instrucciones sobre cómo abordarlos. Corrija los errores y vuelva a intentar crear la aplicación. Si se completa correctamente, haga clic en Tiene buen aspecto, siguiente.
7. La siguiente página del asistente (etiquetada como Paso 2 de 3) le solicita realizar tres selecciones. Después de terminar, haga clic en Tiene buen aspecto, siguiente.
   1. ¿Le gustaría agregar un predicado de seguridad a conjuntos de datos? Si responde sí, solo el propietario de un registro o alguien con permiso para ver el registro puede ver los datos. Si responde No, todos los usuarios que visualicen tableros de aplicaciones podrán ver todos los datos.
   2. ¿Le gustaría que la aplicación incluyera visualizaciones y datos de tendencias? Si selecciona Sí, CRM Analytics agrega conjuntos de datos de instantáneas y muestra visualizaciones de tendencias en tableros. Si selecciona No, los tableros no mostrarán tendencias. Si tiene un gran número de registros en objetos, el número de filas en los conjuntos de datos de instantáneas puede crecer rápidamente. Esas filas cuentan en su límite de datos. Consulte Comprender CRM Analytics para limitaciones de servicios financieros
   3. Seleccione los tipos de registro utilizados para determinar cuentas domésticas así como cuentas personales o individuales. Los conjuntos de datos y el tablero de su aplicación solo incluyen cuentas con los tipos de registro que seleccione. CRM Analytics recomienda tipos de registro para utilizar. Agregue otros o elimine tipos que no desea utilizar.
8. La siguiente página (etiquetada como Paso 3 de 3) le solicita realizar cuatro selecciones más. Después de terminar, haga clic en Tiene buen aspecto, siguiente.
   1. ¿Le gustaría incluir gráficos de comisiones y tarifas en tableros? Si responde sí, debe cargar datos de comisiones y tarifas desde una fuente externa para rellenar gráficos de tablero. Consulte Importar datos de ingresos y comisiones a CRM Analytics para aplicaciones de Financial Services.
   2. ¿Le gustaría incluir gráficos de cuotas en tableros? Si responde sí, debe cargar datos de cuotas desde un origen externo para rellenar gráficos de tablero. Consulte Importar datos de cuotas a la aplicación Analytics for Wealth Management.
   3. ¿Le gustaría incluir gráficos de historial de prospectos en tableros? Si responde sí, asegúrese de activar el historial de prospectos en el objeto Prospectos.
   4. ¿Le gustaría incluir gráficos de transacciones de cuentas financieras en tableros? Si responde sí, debe haber cargado ya datos de transacciones de cuentas financieras desde un origen externo para rellenar los gráficos.
9. Asigne un nombre a su aplicación y haga clic en Crear.
10. Vea el estado de la creación de la aplicación en la página siguiente. El proceso tardará un minuto o dos. Una vez completada, actualice la página para ver su aplicación.
    

    Nota Es posible que vea un error indicando que el Usuario de integración de Analytics no tiene acceso a los campos seleccionados. Si es así, modifique la seguridad a nivel de campo de Salesforce de modo que el Usuario de integración tenga el acceso requerido.

Ahora que ha creado la aplicación, compártala con los usuarios de su organización. Solo puede compartirlo con usuarios con los conjuntos de permisos de administrador o usuario asignados para CRM Analytics for Financial Services.

1. Abra su aplicación si no está abierta aún. Si navegó fuera de CRM Analytics Studio, vuelva, seleccione Todos los elementos, busque su aplicación y haga clic en ella.
2. Haga clic en el icono Compartir en la parte superior derecha.
3. En la pantalla siguiente, utilice el campo de búsqueda bajo Invitar a otros: para buscar otros usuarios en su organización.
4. Seleccione si desea convertir el usuario seleccionado en Visor, Editor o Gestor de la aplicación.
   

   Importante Los usuarios con el permiso “Utilizar aplicaciones con plantilla de Analytics” y el acceso Editor o Gestor a la aplicación pueden crear, modificar y eliminar activos en la aplicación.
5. Haga clic en Agregar y, a continuación, haga clic en Guardar.