Criar e compartilhar o aplicativo Prever a probabilidade de adicionar ativos para Wealth Management Analytics

Siga estas etapas para criar e compartilhar um aplicativo usando o modelo do Analytics Prever a probabilidade de adicionar ativos para Gestão patrimonial.

Nota Para criar o aplicativo Prever a probabilidade de adicionar ativos para a Análise de Gestão patrimonial, garanta que o conjunto de dados cumpra estes requisitos.

• Pelo menos 400 registros estão disponíveis no conjunto de dados.
• Pelo menos 50 registros estão no campo Adição de ativos com valores verdadeiros ou falsos e há pelo menos 25 registros em cada categoria (Verdadeiro e Falso).

1. Navegue até o Analytics Studio.
2. Clique em Criar e selecione Aplicativo.
3. Selecione Prever a probabilidade de adicionar ativos para Wealth Management Analytics. Em seguida, clique em Continuar.
4. Dê uma olhada rápida na página de visualização do modelo e clique em Parece bom, em seguida para abrir o assistente de configuração.
5. Se você já tiver criado um aplicativo, o assistente perguntará se deseja criar um novo aplicativo ou reutilizar respostas de um aplicativo existente. Faça sua seleção e clique em Continuar.
6. Selecione uma versão do aplicativo Analytics para Wealth Management que deseja usar para preencher seus dados para esse aplicativo. Se ainda não tiver criado um aplicativo Analytics para Wealth Management, consulte Criar e compartilhar o aplicativo Analytics para Wealth Management e tente criar o aplicativo novamente. Selecione o aplicativo Analytics para Wealth Management desejado e clique em Parece bom, avançar.
7. O CRM Analytics realiza uma verificação de compatibilidade dos dados da organização. Se descobrir algum problema, aparecerão mensagens de erro com instruções sobre como resolvê-lo. Corrija os problemas e tente criar o aplicativo novamente. Se ele for concluído com sucesso, clique em Parece bom, avançar.
8. A próxima página do assistente (rotulado como Etapa 3 de 3) pede que você faça uma seleção. Depois de terminar, clique em Parece bom, avançar.
   1. Insira um limite para o cálculo de alteração de AUM para o sinalizador de adição de Ativos. Insira um valor numérico entre 1 e 1000000000 para definir o limite de alteração de AUM para o modelo de história do Einstein Discovery. O valor padrão é 10 mil.
9. Dê um nome ao aplicativo e clique em Criar.
10. Visualize o status da criação do aplicativo na próxima página. O processo leva um ou dois minutos. Quando estiver concluída, atualize a página para ver seu aplicativo.

Nota Talvez você veja um erro informando que o Usuário de integração do Analytics não tem acesso aos campos selecionados. Em caso afirmativo, edite a segurança em nível de campo do Salesforce para que o Usuário de integração tenha o acesso necessário.

Agora que você criou o aplicativo, compartilhe-o com os usuários na sua organização. Você pode compartilhá-lo apenas com usuários atribuídos aos conjuntos de permissões de administrador ou de usuário para o CRM Analytics para Serviços financeiros.

1. Abra seu aplicativo, caso ainda não esteja aberto. Se você sair do CRM Analytics Studio, volte para ele, selecione Todos os itens, encontre seu aplicativo e clique nele.
2. Clique no ícone Compartilhar no canto superior direito.
3. Na próxima tela, use o campo de pesquisa em Convidar outros: para localizar outros usuários em sua organização.
4. Selecione se deseja tornar o usuário selecionado um Visualizador, um Editor ou um Gerenciador do aplicativo.
   

   Importante Os usuários com a permissão "Usar aplicativos baseados em modelo do Analytics" e acesso de editor ou gerente ao aplicativo podem criar, editar e excluir ativos no aplicativo.
5. Clique em Adicionar e, em seguida, clique em Salvar.