Tildele CRM Analytics for Financial Services-brukertillatelser

Gi brukere mulighet til å vise CRM Analytics for Financial Services ved å tildele de relevante brukertillatelsene. Du kan tildele tillatelsene ved bruk av Tillatelsessett eller Tillatelsessettgruppe.

Følg denne fremgangsmåten for å tildele brukerne tillatelsessettet for å legge til de relevante tillatelsessettlisensene.

1. Skriv Brukere i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Brukere.
2. Klikk på navnet til brukeren du vil tildele tillatelser til.
3. Klikk på Tildeling av tillatelsessett og deretter på Rediger tildelinger.
4. Velg tillatelsessettene CRM Analytics Plus-bruker og FSC Analytics-bruker både.
5. Klikk på Legg til, og klikk deretter på Lagre.
6. Gjenta disse trinnene for alle brukere som trenger å vise CRM Analytics for Financial Services.

Følg denne fremgangsmåten for å tildele brukerne tillatelsessettgruppen for Financial Service Cloud Analytics for å legge til de relevante tillatelsessettlisensene som en enkelt pakke. 

1. Skriv Brukere i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Brukere.
2. Klikk på navnet til brukeren du vil tildele tillatelser til.
3. Klikk på Tildelinger av tillatelsessettgrupper, og klikk deretter på Rediger tildelinger.
4. Velg FinanacialServicesAnalytics_User_PSG for å tildele brukertillatelsene.
5. Klikk på Legg til, og klikk deretter på Lagre.

Når du tildeler tillatelsessettgruppen, legges følgende tillatelsessettlisenser til i brukerprofilen: 

• CRM Analytics Plus
• Customer Experience Analytics 
• Loyalty Analytics
• Financial Service Cloud Analytics

Merk Salesforce anbefaler å bruke tillatelsessettgruppen til å tildele tillatelser fordi den gir rollebasert tilgangskontroll for behandling av brukerberettigelser i Salesforce-organisasjoner.

Advarsel Brukere som har tillatelsessettet CRM Analytics Plus-bruker og redigerings- eller ledertilgang til CRM Analytics-apper, kan opprette, redigere og slette appaktiva.