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Analytics for Wealth Management アプリケーションへの目標データのインポート
外部ソースから Analytics for Wealth Management アプリケーションに目標データを追加する手順は、次のとおりです。
- 次の項目を含む .CSV ファイルを次の順序で作成します。これらの項目は正確に同じ名前です。項目名では大文字と小文字が区別されます。
- StartDate (yyyy-mm-dd 形式)
- QuotaAmount
- OwnerName
- Username
重要 UTF-8 準拠のテキストエディターのみを使用して、.CSV ファイルを作成して開きます。これらのファイルを Microsoft Excel などのスプレッドシートソフトウェアで開くと、.CSV ファイルに書式が再設定され、CRM Analytics で使用できなくなります。 - 覚えやすい場所に .CSV ファイルを保存します。
- 「Analytics for Wealth Management アプリケーションの作成と共有」の手順に従ってアプリケーションを作成します。
- アプリケーションを開き、[データセット] をクリックして、目標データセットを見つけます。
- 画面の右端にある三角形をクリックし、[編集(Edit)] を選択します。
- 次の画面の上部にある歯車の横にある [データの置換] アイコンを見つけてクリックします。
![データセット編集画面の [データを置換] アイコン。](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-ind-financial_services-262-0-0-production-jajp/c0dad9e4-82a0-4be8-b738-a4bc21acfa38/financial_services/images/analytics/bi_replace_data_dataset.png)
- [ファイルを選択] をクリックするか、ここにドラッグし、作成した .CSV ファイルを見つけて選択し、[開く] をクリックします。
- 次の 2 つの画面で、[次へ] をクリックします。次に、[Upload File and Replace (ファイルをアップロードして置換)] をクリックします。
次回アプリケーションのデータフローが実行されると、CRM Analytics によって関連するダッシュボードに手数料と収益の指標が追加されます。
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