将定额数据导入 Analytics for Wealth Management 应用程序

1. 使用这些字段创建 .CSV 文件，按照此顺序，使用这些名称。字段名称区分大小写：
   1. StartDate（格式为 yyyy-mm-dd）
   2. QuotaAmount
   3. OwnerName
   4. 用户名
   有关示例，请查看 Analytics for Wealth Management 定额示例 .CSV 文件。
   

   重要 仅使用符合 UTF-8 标准的文本编辑器创建并打开 .CSV 文件。在 Microsoft Excel 或其他电子表格软件中打开它们，会重新格式化 .CSV 文件并使其在 CRM Analytics 中不可用。
2. 将 .CSV 文件保存到您容易记住的位置。
3. 根据创建和共享 Analytics for Wealth Management 应用程序提供的说明创建应用程序。
4. 打开应用程序，单击数据集，并查找定额数据集。
5. 单击屏幕最右侧的三角形，然后选择编辑。
6. 在下一个屏幕的顶部，找到齿轮旁边的替换数据图标，然后单击它。
   
7. 单击选择文件或将其拖到此处，找到您创建的 .CSV 文件，将其选中，然后单击打开。
8. 在接下来的两个屏幕上，单击下一步。然后，单击上传文件并替换。

下次应用程序的数据流运行时，CRM Analytics 会将费用和收入度量添加到相关仪表板。