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Einbetten von Dashboards vom Typ "Analytics für Versicherungen" auf Lightning-Seiten
Analytics für Versicherungen enthält Dashboards, die für das Einbetten und den Zugriff auf Lightning Experience-Seiten vorgesehen sind.
Allgemeine Anweisungen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Integrieren von Dashboards in Lightning-Seiten. Im Folgenden finden Sie Beispiele für die Verwendung von Dashboards aus der Anwendung "Analytics für Versicherungen", einschließlich des Codes für das Filterattribut, das in Schritt 4 von "Dashboards in Lightning-Seiten einbetten" festgelegt ist.
Book of Business. Einbetten in Account- oder Kontaktdatensatz-Seitenlayouts. Legen Sie das Attribut Filter wie folgt fest:
{"datasets": {"FinancialAccountTransaction": [{"fields": ["Producer.Account.Id"],"filter": {"operator": "in","values": ["$Id"]}}],"Insurance_Policies": [{"fields": ["Producer.Account.Id"],"filter": {"operator": "in","values": ["$Id"]}}],"Claims": [{"fields": ["Producer.Account.Id"],"filter": {"operator": "in","values": ["$Id"]}}]}}Kunde: Einbetten in ein Account-Datensatz-Seitenlayout. Legen Sie das Attribut Filter wie folgt fest:
{"datasets": {"Insurance_Policies": [{"fields": ["PolicyOwner.Id"],"filter": {"operator": "in","values": ["$Id"]}}]}}Distributor Book of Business. Für den Zugriff über Ihre Vertriebsleiter-Startseite vorgesehen, kann jedoch überall eingebettet werden, wo Sie Datenstatistiken anzeigen möchten. Kein Filter erforderlich.
Händlervertriebsleistung. Einbetten in Account- oder Kontaktdatensatz-Seitenlayouts. Legen Sie das Attribut Filter wie folgt fest:
{"datasets": {"FinancialAccountTransaction": [{"fields": ["Producer.Account.Id"],"filter": {"operator": "in","values": ["$Id"]}}],"Insurance_Policies": [{"fields": ["Producer.Account.Id"],"filter": {"operator": "in","values": ["$Id"]}}],"Claims": [{"fields": ["Producer.Account.Id"],"filter": {"operator": "in","values": ["$Id"]}}],"AllActivities1": [{"fields": ["Account.Id"],"filter": {"operator": "in","values": ["$Id"]}}]}}Wichtige Händler. Für den Zugriff über Ihre Vertriebsleiter-Startseite vorgesehen, kann jedoch überall eingebettet werden, wo Sie Datenstatistiken anzeigen möchten. Kein Filter erforderlich
Lead. Einbetten in ein Lead-Datensatz-Seitenlayout. Legen Sie das Attribut Filter wie folgt fest:
{"datasets": {"AllLeads": [{"fields": ["Id"],"filter": {"operator": "in","values": ["$Id"]}}]}}Opportunity. Einbetten in ein Opportunity-Datensatz-Seitenlayout. Legen Sie das Attribut Filter wie folgt fest:
{"datasets": {"Opportunity": [{"fields": ["Id"],"filter": {"operator": "in","values": ["$Id"]}}]}}Wahrscheinlichkeit der Verlängerung der Richtlinie. In ein Account-Seitenlayout einbetten. Legen Sie das Attribut Filter wie folgt fest:
{"datasets":{"ED_LikelihoodToRenewPolicy":[{"fields":["NameInsuredId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}}Haushalt. In ein Account-Seitenlayout einbetten. Legen Sie das Attribut Filter wie folgt fest:
{"datasets":{"Account_Financials":[{"fields":["Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}}