Jerarquías flexibles
Visualice y gestione estructuras comerciales complejas con jerarquías flexibles. A diferencia de las estructuras rígidas y únicas, esta función le ayuda a modelar datos a través de un enfoque de múltiples capas que se adapta a diferentes necesidades comerciales. Ya sea que esté asignando conglomerados corporativos globales, redes de sucursales bancarias complejas o territorios de ventas de objetos cruzados, Jerarquías flexibles le proporciona las herramientas para transformar datos sin formato en perspectivas útiles.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Unlimited Edition y Agenteforce Edition |
Las jerarquías flexibles ayudan los usuarios a visualizar estructuras comerciales complejas, permitiéndoles identificar oportunidades de crecimiento, supervisar el rendimiento, garantizar el cumplimiento y muchos objetivos comerciales estratégicos. Revise estos casos de uso comunes para comprender cómo las jerarquías flexibles pueden dar cobertura a sus objetivos comerciales.
- Gestión de relaciones bancarias: Identifique oportunidades de cuota de mercado y espacio en blanco visualizando grupos corporativos. Utilice jerarquías para garantizar la cobertura completa entre empresas matrices y sus filiales.
- Gestión de agencia de seguros: Realice un seguimiento de indicadores clave de rendimiento, incluyendo primas, reclamaciones y comisiones, a nivel de representante individual o agencia.
- Distribución de gestión de activos: Supervise flujos de fondos, datos de ventas e implicación de intermediarios para optimizar estrategias de distribución en su organización.
Para optimizar su experiencia, es importante comprender las tres personas distintas que colaboran para crear y utilizar jerarquías flexibles.
- Administrador de jerarquía: Los administradores definen el plan estructural creando tipos de jerarquía y configurando visualizaciones de nodos. Además, validan jerarquías cuando es necesario.
- Gerente de jerarquía: Los gestores crean y actualizan jerarquías utilizando tipos de jerarquía relevantes en el generador de jerarquías.
- Usuario de jerarquía: Los usuarios ven jerarquías en páginas de registro de objetos para analizar datos y tomar decisiones estratégicas. Por ejemplo, un gestor de fondos ve una jerarquía para supervisar flujos de fondos, datos de ventas e implicación de intermediarios para optimizar estrategias de distribución.
Antes de empezar, comprenda el flujo de trabajo de extremo a extremo y los pasos clave implicados.
| Categoría | Acción | Who |
|---|---|---|
| Crear configuración de jerarquía | Activar jerarquías flexibles | Administrador de jerarquía |
| Crear un tipo de jerarquía | Administrador de jerarquía | |
| Crear o actualizar jerarquías | Cree una jerarquía flexible utilizando un tipo de jerarquía en el generador de jerarquías. | Gerente de jerarquía |
| Crear o importar jerarquías utilizando API | Administrador de jerarquía | |
| Validar jerarquías | Validar una jerarquía utilizando la acción rápida o API | Administrador de jerarquía |
| Acceder a jerarquías | Ver jerarquías flexibles y derivar perspectivas útiles | Usuario de jerarquía |
Explorar y aprender
Vea este vídeo para comprender cómo funcionan las jerarquías flexibles para Financial Services Cloud.
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jerarquías flexibles: Una visita rápida.
- Modelo de datos de jerarquías flexibles
El modelo de datos Jerarquías flexibles incluye Jerarquía flexible y objetos relacionados para crear y gestionar jerarquías según sus requisitos comerciales. - Descripción general de jerarquías flexibles
Las jerarquías flexibles proporcionan una forma dinámica de visualizar, gestionar y analizar relaciones comerciales complejas. Conozca los elementos clave de Jerarquías flexibles. - Jerarquías flexibles, Centro de relaciones con capacidad de acción y Jerarquías de cuentas
Evalúe las diversas herramientas de visualización disponibles para tratar relaciones de datos complejas. Esta comparación proporciona las perspectivas necesarias para alinear la solución apropiada con sus objetivos organizativos, independientemente de que sus requisitos den prioridad a la asignación de relaciones estándar o necesiten la flexibilidad de múltiples capas con plazos de un marco de trabajo personalizado. - Formatos de visualización para jerarquías flexibles
Descubra cómo aprovechar vistas de gráfico y cuadrícula, navegar a través de modos de exploración y búsqueda y utilizar funciones de visualización avanzadas para obtener perspectivas inteligentes desde jerarquías flexibles. - Activar jerarquías flexibles
Para crear y actualizar tipos y jerarquías de jerarquías y ver jerarquías en páginas de registro, active Jerarquías flexibles en Configuración. - Configuración de jerarquías flexibles
Asigne permisos de usuario y permisos de objeto, establezca la visibilidad de la ficha, defina valores de lista de selección para el campo de función y configure parámetros de colaboración. Cree tipos de jerarquía y personalice páginas de registro para ver jerarquías. - Configuración de acumulaciones de resumen en jerarquías flexibles
Active la preferencia de organización y configure tipos de jerarquía para establecer sus tipos de medición. A continuación, personalice definiciones del Motor de procesamiento de datos y cree un flujo para orquestar los cálculos. - Crear jerarquías flexibles
Como gestor de jerarquía, puede crear jerarquías flexibles para datos específicos utilizando tipos de jerarquía. Su administrador de jerarquía debe primero crear los tipos de jerarquía necesarios antes de que pueda crear estas jerarquías flexibles. - Ejemplo: Crear una jerarquía de contactos para una organización
Explore un ejemplo práctico de creación de una jerarquía de contactos para Cumulus Corporation, incluyendo detalles específicos sobre nodos y sus relaciones para modelar la compleja estructura organizativa. Revise las instrucciones completas para implementar la jerarquía utilizando los métodos del generador de jerarquías, el Cargador de datos o la API, garantizando flexibilidad tanto para la gestión manual como para integraciones de datos de gran volumen. - Consideraciones y prácticas recomendadas para la creación de jerarquías flexibles
Gestione estados de nodos, resuelva errores de validación, revise prácticas recomendadas y consideraciones para jerarquías flexibles. - Ver jerarquías flexibles
Vea jerarquías flexibles en la vista Gráfico o la vista Cuadrícula en la página de detalles de jerarquía.
