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            Konfigurieren von Zusammenfassungs-Rollup-Kennzahlen für flexible Hierarchien

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            Konfigurieren von Zusammenfassungs-Rollup-Kennzahlen für flexible Hierarchien

            Erstellen Sie Zusammenfassungs-Rollup-Kennzahlen für einen Hierarchietyp mithilfe relevanter Knotenmaßeinheitstypen. Dieser Knotenmaßeinheitstyp bestimmt die Kategorie, die Sie zusammenfassen möchten, beispielsweise den Gesamtkontosaldo oder die Opportunities insgesamt.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience

            Verfügbarkeit: Unlimited und Agentforce Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen einer Rollup-Kennzahl für einen Knoten:

            Flexibler Hierarchieadministrator

            UND

            Anwendung anpassen

            UND

            Setup und Konfiguration anzeigen
            1. Stellen Sie sicher, dass Sie dem Feld "Knotenmaßeinheitstyp" im Objekt "Zusammenfassung des flexiblen Hierarchieknotens" Auswahllistenwerte hinzugefügt haben.
            2. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flexible Hierarchien ein und wählen Sie Setup für flexible Hierarchien aus.
            3. Klicken Sie auf einen Hierarchietyp, in dem Sie Rollup-Kennzahlen konfigurieren möchten.
            4. Erstellen von Zusammenfassungs-Rollup-Kennzahlen:
              1. Klicken Sie im Abschnitt "Zusammenfassungs-Rollup-Kennzahlen" auf Neu.
              2. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Kennzahl ein.
                Geben Sie einen aussagekräftigen Kennzahlnamen und eine aussagekräftige Kennzahlbeschreibung ein, damit Benutzer sie leicht identifizieren können. Der Name wird im Hierarchieknoten angezeigt, um Rollup-Werte anzuzeigen, beispielsweise die Gesamtzahl der geschlossenen Opportunities.
              3. Wählen Sie einen Knotenmaßeinheitstyp aus.
                Damit Rollup-Kennzahlen in Hierarchieknoten richtig angezeigt werden, muss der Auswahllistenwert für den Knotenmaßeinheitstyp im Objekt-Manager genau mit dem Maßeinheitstyp im Formelknoten der Datenverarbeitungsmodul-Definition übereinstimmen. Wenn sie nicht übereinstimmen, werden die Kennzahlen als null angezeigt.
              4. Wählen Sie optional als Kennzahl Primär aus. Wenn Sie sie auswählen, wird diese Kennzahl direkt im Knoten ohne seitlichen Bereich in der Diagrammansicht angezeigt.
            5. Speichern Sie die Änderungen.
             
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            Salesforce Help | Article