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Configuration de métriques de cumul récapitulatives pour des hiérarchies flexibles

Configuration de métriques de cumul récapitulatives pour des hiérarchies flexibles

Créez des métriques de cumul résumées pour un type de hiérarchie en utilisant les types de mesure de nœud appropriés. Ce type de mesure de nœud détermine la catégorie que vous souhaitez résumer, par exemple solde total du compte ou nombre total d'opportunités.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Éditions Unlimited et Agentforce

Autorisations utilisateur requises
Pour créer une métrique de cumul pour un nœud :

Administrateur de la hiérarchie flexible

ET

Personnaliser l'application

ET

Afficher la configuration

  1. Assurez-vous d'avoir ajouté des valeurs de liste de sélection au champ Type de mesure du nœud dans l'objet Résumé du nœud Hiérarchie flexible.
  2. Dans Configuration, saisissez Hiérarchies flexibles dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Configuration de hiérarchie flexible.
  3. Cliquez sur un type de hiérarchie dans lequel vous souhaitez configurer des métriques de cumul.
  4. Pour créer des métriques de cumul récapitulatives :
    1. Dans la section Métriques de cumul résumé, cliquez sur Nouveau.
    2. Saisissez un nom et une description pour la métrique.
      Saisissez un nom et une description de métrique explicites pour aider les utilisateurs à l'identifier. Le nom est affiché dans le nœud Hiérarchie pour afficher les valeurs de cumul, par exemple le nombre total d'opportunités fermées.
    3. Sélectionnez un type de mesure de nœud.
      Pour afficher correctement les métriques de cumul dans les nœuds de hiérarchie, la valeur de liste de sélection du type de mesure du nœud dans le Gestionnaire d'objet doit correspondre exactement au type de mesure dans le nœud Formule de la définition du Moteur de traitement des données. Si elles ne correspondent pas, les métriques sont nulles.
    4. Vous pouvez également sélectionner la métrique sur Principal. Si vous la sélectionnez, cette métrique est affichée directement dans le nœud sans panneau latéral dans la vue Graphique.
  5. Enregistrez les modifications.
 
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