柔軟な階層のサマリー積み上げ集計指標の設定

関連するノード基準種別を使用して、階層種別のサマリー積み上げ集計指標を作成します。このノード基準種別により、口座残高合計や商談合計など、集計するカテゴリが決まります。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Unlimited Edition および Agentforce Edition

必要なユーザー権限
ノードの積み上げ集計指標を作成する	柔軟な階層管理者およびアプリケーションのカスタマイズおよび「設定・定義を参照する」

必要なユーザー権限

ノードの積み上げ集計指標を作成する

柔軟な階層管理者

および

アプリケーションのカスタマイズ

および

「設定・定義を参照する」

柔軟な階層ノード概要オブジェクトの [ノード基準種別] 項目に選択リスト値が追加されていることを確認します。
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「柔軟な階層」と入力し、[柔軟な階層設定] を選択します。
積み上げ総計値を設定する階層種別をクリックします。
サマリー積み上げ集計指標を作成する
1. [Summary Rollup Metrics (サマリー積み上げ総計値)] セクションで、[新規] をクリックします。
2. 指標の名前と説明を入力します。
  わかりやすい指標名と説明を入力して、ユーザーが簡単に識別できるようにします。名前は階層ノードに表示され、「Total Closed opportunities」 (完了した商談の合計数) などの積み上げ集計値が表示されます。
3. ノード基準種別を選択します。
  階層ノードで積み上げ総計値を正しく表示するには、オブジェクトマネージャーのノード基準種別選択リスト値が、データ処理エンジン定義の数式ノードの基準種別と完全に一致している必要があります。一致しない場合、総計値は null として表示されます。
4. 必要に応じて、指標を [プライマリ] として選択します。選択すると、この総計値はグラフビューのサイドパネルなしでノードに直接表示されます。
変更内容を保存します。