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Configurar métricas de distribuição de resumo para hierarquias flexíveis

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Configurar métricas de distribuição de resumo para hierarquias flexíveis

Crie métricas de totalização de resumo para um tipo de hierarquia usando tipos de medida de nó relevantes. Esse tipo de medida de nó determina a categoria que você deseja resumir, como saldo total da conta ou total de oportunidades.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Unlimited e Agentforce
Permissões de usuário necessárias
Para criar uma métrica de totalização para um nó:

Administrador de hierarquia flexível

E

Personalizar aplicativo

E

Exibir configuração
  1. Adicione valores da lista de opções ao campo Tipo de medida do nó no objeto Resumo do nó de hierarquia flexível.
  2. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Hierarquias flexíveis e selecione Configuração de hierarquia flexível.
  3. Clique em um tipo de hierarquia em que você deseja configurar métricas de distribuição.
  4. Para criar métricas de distribuição de resumo:
    1. Na seção Métricas de distribuição de resumo, clique em Novo.
    2. Insira um nome e uma descrição da métrica.
      Insira um nome e uma descrição de métrica relevantes para ajudar os usuários a identificá-la facilmente. O nome aparece no nó da hierarquia para mostrar valores de totalização, como o total de oportunidades fechadas.
    3. Selecione um tipo de medida do nó.
      Para mostrar as métricas de totalização corretamente nos nós da hierarquia, o valor da lista de opções do tipo de medida do nó no Gerenciador de objetos deve corresponder exatamente ao tipo de medida no nó Fórmula da definição do Mecanismo de processamento de dados. Se elas não corresponderem, as métricas aparecerão como nulas.
    4. Opcionalmente, selecione a métrica como Principal. Se você selecioná-la, essa métrica será mostrada diretamente no nó sem um painel lateral no modo de exibição Gráfico.
  5. Salve as alterações.
 
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