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            設定彈性階層的摘要累計度量

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            設定彈性階層的摘要累計度量

            使用相關節點度量類型為階層類型建立摘要累計度量。此節點度量類型決定您要摘要的種類,例如總帳戶餘額或機會總數。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience

            提供版本：Unlimited 及 Agentforce Edition
            所需的使用者權限
            若要建立節點的累計度量:

            彈性階層管理員

            與

            自訂應用程式

            AND

            檢視設定和組態
            1. 確定您已將選項清單值新增至「彈性階層節點摘要」物件上的「節點度量類型」欄位。
            2. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 彈性階層,然後選取「彈性階層設定」。
            3. 按一下您要設定累計度量的階層類型。
            4. 若要建立摘要累計度量:
              1. 在「摘要累計度量」區段中,按一下「新增」。
              2. 輸入度量名稱與描述。
                輸入有意義的度量名稱和描述,以協助使用者輕鬆識別度量。名稱會顯示在階層節點上,以顯示累計值,例如已結束機會總數。
              3. 選取節點度量類型。
                若要在階層節點上正確顯示累計度量,則「物件管理員」中的節點度量類型選項清單值必須完全符合「資料處理引擎」定義的「公式」節點中的度量類型。如果不符合,度量會顯示為空值。
              4. 或者,將度量選取為「主要」。若選取此度量,則此度量會直接顯示在節點上,而不含「圖表」檢視中的側邊面板。
            5. 儲存變更。
             
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            Salesforce Help | Article