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            Crear e implementar definiciones del Motor de procesamiento de datos para calcular acumulaciones de resumen para jerarquías flexibles

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Crear e implementar definiciones del Motor de procesamiento de datos para calcular acumulaciones de resumen para jerarquías flexibles

            Calcule mediciones de acumulación individuales, secundarias y totales para todos los nodos de una jerarquía. Para configurar estos cálculos, cree una definición del Motor de procesamiento de datos o duplique y personalice las definiciones del Motor de procesamiento de datos predefinidas. Para asegurarse de que se tienen en cuenta las actualizaciones recientes en mediciones de acumulación, cree flujos desencadenados por programación y ejecute estas definiciones.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience

            Disponible en: Unlimited Edition y Agenteforce Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear o duplicar y personalizar definiciones del Motor de procesamiento de datos:

            Modificar todos los datos

            Y

            Personalizar aplicación y Modificar todos los permisos del sistema de datos

            Y

            Administrador de jerarquía flexible

            Asigne a los usuarios los permisos requeridos para el Motor de procesamiento de datos y configure Tiempo de ejecución de Data Cloud o Tiempo de ejecución de CRM Analytics para sus definiciones. Consulte Configuración del Motor de procesamiento de datos.

            Duplicar y personalizar las definiciones del Motor de procesamiento de datos predefinidas para calcular acumulaciones de resumen para jerarquías flexibles

            La función Jerarquías flexibles incluye estas definiciones del Motor de procesamiento de datos predefinidas que calculan mediciones utilizando Tiempo de ejecución de Data Cloud o Tiempo de ejecución de CRM Analytics. Duplique y personalice estas definiciones para resumir importes de oportunidades vinculados a nodos de cuenta y contacto, o solo a nodos de contacto.

            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Motor de procesamiento de datos y, a continuación, seleccione Motor de procesamiento de datos.
            2. Haga clic en el botón Controles de vista de lista (Controles de vista de lista) y haga clic en Nuevo.
            3. Asigne un nombre a la lista, especifique el nombre de API de la lista y guarde la lista.
            4. Haga clic en Agregar filtro y especifique estos valores:
              • Campo: Tipo de proceso
              • Operador: Igual
              • Valor: Jerarquía flexible
            5. Guarde el filtro.
            6. Vea estas definiciones predefinidas del Motor de procesamiento de datos.
              • Acumula oportunidades de cuenta y contacto con Data Cloud
              • Acumular oportunidades de contacto con Data Cloud
              • Acumula oportunidades de cuenta y contacto con CRM Analytics
              • Acumula oportunidades de contacto con CRM Analytics
              El acceso a estas definiciones predefinidas depende de la disponibilidad de Tiempo de ejecución de Data Cloud y Tiempo de ejecución de CRM Analytics.
            7. Haga clic en una definición del Motor de procesamiento de datos que piensa duplicar y personalizar.
            8. Haga clic en la Flecha desplegable de flecha junto a Guardar y seleccione Guardar como.
            9. Especifique el nombre, el nombre de API y la descripción y guarde la definición.
              Nota
              Nota Proporcione nombres significativos para definiciones del Motor de procesamiento de datos.
            10. Haga clic en el nodo Nodos de filtro para tipo de jerarquía e introduzca el nombre de API del tipo de jerarquía en la condición de filtro.
            11. Agregue valores de lista de selección al campo Tipo de medición de nodo en el objeto Resumen de nodo de jerarquía flexible.
              Asegúrese de que el valor NodeMeasureType coincide exactamente con el valor de lista de selección que agregó al objeto Resumen de nodo de jerarquía flexible. Una falta de coincidencia hace que los valores de acumulación aparezcan como nulos.
            12. Personalice otros nodos si es necesario.
            13. Guarde y active la definición.
            14. Ejecute la definición manualmente o automatícela utilizando un flujo desencadenado por programación.

            Crear una definición del Motor de procesamiento de datos para calcular acumulaciones de resumen para jerarquías flexibles

            Cree una definición del Motor de procesamiento de datos con Tiempo de ejecución de Data Cloud o Tiempo de ejecución de CRM Analytics para calcular mediciones de resumen para nodos de jerarquía. Active la definición y ejecútela.

            1. Cree y active una definición del Motor de procesamiento de datos con Tiempo de ejecución de Data Cloud o Tiempo de ejecución de CRM Analytics. Al crear una definición, tenga en cuenta estas consideraciones.
              • Seleccione el tipo de proceso como Jerarquía flexible.
              • Si seleccionó Tiempo de ejecución de Data Cloud, seleccione el espacio de datos que incluye los objetos Lago de datos y seleccione el tipo de objeto como Objeto de lago de datos.
              • Asegúrese de seleccionar Resumen de nodo de jerarquía flexible como objeto de escritura no simultánea.
            2. Ejecute la definición manualmente o automatícela utilizando un flujo desencadenado por programación.
             
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